http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003015&sid=aQHSoOVPaA1o&refer=jp_europe

投資銀ラザードのＩＰＯ、総額は約890億円-５日にNYSE上場（２）
５月４日（ブルームバーグ）：ブルース・ワッサースタイン氏が率いる投資銀行ラザードは４日、新規株式公開（ＩＰＯ）の価格を決定した。総額は８億 5460億ドル（約890億円）となった。株式非公開の証券会社として最大だった同社の157年にわたる同族経営に終止符が打たれる。

　　事情に詳しい関係者が明らかにしたところによると、同社はクラスＡ株 3420万株を１株当たり25ドルで投資家に売却した。公開株数は全体の約３分の１で、議決権の66.3％は185人のマネジングディレクターが持つ。米ゴールドマン・サックス・グループがＩＰＯの幹事を務めている。

　　ラザードのＩＰＯは証券会社として、1999年のゴールドマンのＩＰＯ以来で最大規模。発行済み株数１億株に基づき、同社の時価総額は25億ドルとなる。公開価格は仮条件レンジ（25−27ドル）の下限で決まった。

　　同社はまた、５億5000万ドル相当の10年債と４億ドルの転換社債も起債した。ＩＰＯと債券により調達した資金は、創業者一族のミシェル・ダビベイ会長とその支持者が保有する持ち分36％を買い取る資金に充てる。ダビベイ氏は当初ＩＰＯ計画に反対し、ワッサースタイン氏は2005年中にＩＰＯが実施できない場合は辞任することを約束していた。

　　ワッサースタイン氏は「ラザードは150年余りにわたり、さまざまな経済環境の下でサービスを提供してきた。今、新たな時代に踏み出すことを待ち望んでいる」とのコメントを発表した。ラザードによると、ＩＰＯ後、ワッサースタイン氏とその一族の信託はラザード株1170万株（約３億ドル相当）を保有する。

　　ブルームバーグ･データによると、ラザードは年初来、約810億ドル相当のＭ＆Ａ（企業の合併･買収）でアドバイザーを務め、業界10位となっている。三菱東京フィナンシャル・グループとＵＦＪホールディングスの経営統合で三菱東京のアドバイザーに起用されたのが最大の案件。

　　ラザード株は銘柄シンボル「ＬＡＺ」で、５日からニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）に上場される。

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