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「為替」 予想大幅下回る非農業部門雇用者数でドル・円107.45円、
原油55ドル台に／ニューヨーク外国為替市場概況
「予想大幅下回る非農業部門雇用者数でドル・円107.45円、原油55ドル台に」ニュ
ーヨーク外国為替市場概況 2005年6月4日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京
子 片山 善博
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050604-00000001-fis-brf&kz=brf
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:48JST 「予想大幅下回る非農業部門雇用者数でドル・円107.45円、原油55ドル台に」
【ロンドン市場概況】
3日のロンドン外為市場では、ユーロのショートカバーの動きも一服し、米国雇用
統計の発表待ちで全体的に小動きの状態が続いた。ユーロ・ドルは1.2268ドル〜
1.2285ドル、ポンド・ドルは1.8166ドル〜1.8191ドル、ドル・スイスは1.2488フラ
ン〜1.2509フラン、ドル・円は107円85銭〜107円99銭、ユーロ・円は132円38銭〜
132円57銭で取引された。ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相（欧州連合議長）
の「ユーロはまだドルに対して過大評価されている」との発言ではユーロ売りがや
や強まった。
【経済指標】
ユーロ圏・4月小売売上高：前月比-1.2％（予想+0.1％、3月+0.3％）
ユーロ圏・5月サービス業業況指数：53.5（4月52.8）
独・5月サービス部門購買担当者景気指数：52.6（4月51.3）
仏・5月サービス部門購買担当者景気指数：59.0（4月57.7）
英・5月サービス部門購買担当者景気指数：55.1（4月56.5）
【要人発言】
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相（欧州連合議長）
「ユーロはまだドルに対して過大評価されている」
「7月10日に予定されているEU憲法批准に関する国民選挙結果が否決された場合、辞
任する」
ウェーバー独連銀総裁
「EU憲法否決の国民投票、金融市場の統合を脅かさず」
独政府報道官
「最近のユーロの動き、かなりの部分、国民投票に対する市場の過剰な反応だと思
う」
「ドイツは欧州通貨統合の現状に不安を感じていない」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：107円90銭、ユーロ・ドル：1.2291ドル、ユーロ・円：132円60銭、ポン
ド・ドル：1.8193ドル、ドル・スイス：1.2498フラン
【ニューヨーク市場概況】
3日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は5月の非農業部門就業者数の伸びが事
前予想の半分程度にとどまったことからリアルマネーなどの売りが強まり107円45銭
まで下落した。しかしながら、下値では短期投機筋の買い戻し意欲が強く、またユ
ーロ・ドル急落に絡むドル買いも手伝い108円04銭まで反発し、107円70銭前後で引
けた。
ユーロ・ドルは米雇用統計発表後に1.2345ドルまで上昇したが、著名バリュー投資
家の買い持ち手仕舞い観測が広がり、CTAやヘッジファンド、モデルファンド筋の売
り主導で1.2204ドルまで急落し、安値圏1.2235ドル前後で引けた。ユーロ・円は132
円70銭から日欧金利差縮小を手掛かりに米投資銀行や本邦資本筋の売りに押されて
131円68銭まで下落した。ポンド・ドルは1.8237ドルから1.8101ドルまで下落した。
ドル・スイスは1.2455フランから1.2563フランまで上昇した。
【原油市場】
3日の原油相場は目立った買い材料はみられなかったものの、朝方から堅調に推移
し、約1ヶ月半ぶりの高値水準で引けた。週央（6/1）の大幅高で重要な価格水準を
突破したことから4月上旬から続いた下落トレンドが転換したとみる投資家らが積極
的に買いを入れていたとの観測があった。
NYMEXの原油先物（7月限）価格は高寄り後も堅調に推移し結局55.03ドル（前日比
+2.6％）で取引を終えた。今週の原油価格の上昇率は6.1％となった。
一部メディアでは来週9日にブリュッセルで開かれる欧州連合（EU）と石油輸出国機
構（OPEC）との会合において、EU側は原油高による欧州経済への悪影響を軽減させ
るため同機構に増産を要請すると伝えている。
【オプション動向】
ドル・円スポットは弱い米5月非農業部門就業者数を受けて107円45銭まで下落し
た。しかしながら市場は結局106-109円のレンジ内での動きと受け止め、冷静な取引
が継続している。オプション市場の動意も乏しいものの、ガンマ取引のため直近1週
間物を買い1ヶ月物を売る動きが目立っている。1週間物は7.65％から7.75％に上昇
し、1ヶ月物は7.65％から7.55％に低下、3ヶ月物は7.975％、6ヶ月物は8.175％と変
わらずとなっている。
リスクリバーサルでも様子見ムードが強く25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は
+0.45％、3ヶ月物は+0.85％、6ヶ月物は+1.125％と昨日と同水準で推移している。
【株式市場】
NY株式相場は下落。5月の雇用統計で非農業部門雇用者数変化が7万8千人増と予想を
大幅に下回ったことを嫌気して終日軟調な展開となった。また原油先物価格が55ド
ル台へと上昇したことも悪材料。セクター別では、エネルギーや不動産が上昇する
一方で、テクノロジー・ハード機器やソフトウェア・サービスが軟調。アップル
（AAPL）はiPodのバッテリー寿命巡る訴訟で和解したが、最大で1億ドルの費用負担
が見積もられており4.5％下落。オンライン宝飾品小売のブルーナイル（NILE）はレ
ッグメーソンの投資判断引き下げで下落。また、バイオジェン（BIIB）も「タイサ
ブリ」の副作用問題でモルガンスタンレーが投資判断を引き下げ続落。一方で防衛
関連のタイタン（TTN）の買収を発表したレベルスリーコミュニケーションズ
（LLL）は4.4％高。ダウ構成銘柄では、株主総会を開催したウォルマート（WMT）だ
が株価は小幅下落。結局ダウは92.52ドル安の10460.97、ナスダックは26.37ポイン
ト安の2071.43で取引を終了した。本日の雇用統計を受けて米国債10年物利回りは
3.80％まで下落する場面があった。FOMC（連邦公開市場委員会）での利上げもあと
1，2回で打ち止めとの見方が増えている。
【経済指標】
米・5月の非農業部門就業者数：前月比+7.8万人、03年8月以来の低水準（4月+27.4
万人、予想+18万人）
米・5月の失業率：5.1％（4月5.2％、予想5.2％）
米・5月のISM非製造業指数：58.5、約2年ぶりの低水準（4月61.7、予想：60.0）
【要人発言】
イッシングECB理事
「現状の金利水準は適度」
「本年のインフレが平均2％以下になる事は無い」
「ECBが常に金融政策オプションを明確にするは必要ない」
「ECBの決定は市場予想を反映したもの」
「‘欧州経済通貨連合（EMU）の崩壊’の思惑は‘ばかげている’」
グラムリッチ米FRB理事
「連銀は物価安定を成し遂げた。後は維持させていく。」
「連銀の次のステップは不透明」
「連銀による利上げは現在野球の試合に例えた場合、何回目にいるのかはわからな
い」
「長期金利低水準の‘謎（conundrum）’に対する確信的な答えはなく、連銀は引き
続き長期金利の動向を注視していく」
スノー米財務長官
「強い米国経済が引き続き雇用を造っている」
「雇用統計指標は大きくぶれるもの」
「雇用のトレンドラインは上向き」
「向こう数年間の経済成長は現在までの上昇トレンドを上回るペースになる」
「エネルギーコストが経済成長や雇用を蝕んでいる」
「低水準の長期金利は住宅、消費に役立つ」
「住宅市場は懸念していない」
「住宅価格の上昇の勢いは減速すると見ている」
「中国は人民元について意味のある行動をとる必要がある」
「中国人民元の問題は正しい軌道に乗っている」
「人民元切り上げは中国政府の判断」
メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁
「利下げの提案は全くなかった」
「ユーロ・ドル、原油価格の動向は景気リスク」
「税、原油価格から上方価格リスクを予想」
「EU憲法が“否決”された場合でも欧州連銀（ECB）は自信を崩す事は無い」
「金融刺激対策は成長を支える事はできず」
「ECBは価格安定政策にリスクをおかすべきでない」
ルクセンブルグ中銀見通し
「2005年度の平均インフレ率は原油価格次第だが、本年のインフレは2％を越える可
能性がある」
「中期的な価格リスクは継続している」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 107.89 108.04 107.45 107.69
ユーロ・ドル 1.2272 1.2345 1.2204 1.2236
ユーロ・円 132.38 132.70 131.67 131.76
ドル・スイス 1.2505 1.2563 1.2453 1.2525
ポンド・ドル 1.8174 1.8237 1.8102 1.8152
株式市場：
NYダウ 10552.82 10553.19 10448.41 10460.97
ナスダック 2094.18 2095.99 2069.17 2071.43
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.226 4.279
米国債10年物 3.888 3.975
先物市場：
NY金先物 424.5 427.0 424.4 425.8
NY原油先物 53.94 55.15 53.90 55.03
シカゴ日経平均先物 11275 11275 11220 11230
（フィスコ） - 6月4日6時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050604-00000001-fis-brf&kz=brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。