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(回答先: 冴えない米経済指標や金利急低下でドル急落111.65円→110.38円／ニューヨーク外国為替市場概況（フィスコ） 投稿者 愚民党 日時 2005 年 9 月 01 日 07:51:21)
DJ-【NY外為・債券市場概況】米景況悪化し、ドル急落・米国債続騰
ニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)31日の外国為替市場では、米国の弱い経済指標が発表されたことに加え、超大型ハリケーン「カトリーナ」と高い石油価格が米国経済に与える影響が懸念され、ドルが急落した。ユーロは米国市場の取引で1ドル50セント上昇し、2週間ぶりの高値をつけた。ドルは円に対しても1円程度ニューヨーク市場で下落した。また、主要商品輸出国通貨に対してもドルは下落した。
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)の原油先物は、米エネルギー省がハリケーン被害に対応して戦略的備蓄の貸出を決めたことなど供給に改善の兆候が見え、終値は前日比87セント安の68ドル94セントとなった。しかし、ガソリン先物は、在庫ひっ迫が懸念され、終値最高値を更新した。
石油価格の影響が懸念されるなか、ドルは経済指標からも売り圧力を受けた。シカゴ仕入協会が発表した地区製造業景況指数は、7月の63.5から8月は49.2に大きく落ち込んだ。アナリストの中心的予想は60.5だった。シカゴの景況指数が弱かったことで、サプライ管理協会(ISM)が1日に発表する全国ベースでの製造業景況指数も弱いことが予想され、石油価格が経済にかなりの悪影響を及ぼしているとの見方が拡がった。
また、これに先だって発表された米国4−6月期の国内総生産(GDP)成長率改定値は、速報値の3.4％から3.3％に小幅下方修正された。
「この(ハリケーンによる)被害が米国経済の成長に及ぼす影響は、特に石油価格への影響からみて、確実にドル相場にとっての問題になっている」とバンク・オブ・ニューヨークの外国為替ストラテジスト、マイケル・ウールフォーク氏は語った。
31日の米東部時間午後5時50分現在、円は1ドル=110.58-63 円(30日午後5時50分現在111.24-27円)、ユーロは1ユーロ＝1.2336-41ドル(同1.2216-20ドル)、英ポンドは1ポンド＝1.8033-38ドル(同1.7854-59ドル)、スイス・フランは1ドル＝1.2533-36フラン(同1.2692-95フラン)で取引されていた。
一方、米国債市場では、ハリケーンの深刻な被害が米経済の見通しを悪化させるなか、米連邦準備制度理事会(FRB)がこれまで考えられたよりも早期に利上げを打ち止めにするとの見方が拡がり、短期債を中心として米国債価格は続伸した。
指標銘柄の10年米国債利回りは、心理的な節目となる4％の水準を日中につけたが、割り込むにはいたらなかった。
シカゴ仕入協会が発表した8月の地区製造業景況指数が大幅に低下したことから、米国の経済成長が揺らぎ始める懸念が一段と高まり、米国債の買いが加速した。さらに、超大型ハリケーン「カトリーナ」が米石油産業に及ぼした深刻な被害は、すでに高騰しているエネルギー価格を押し上げる新たな材料となり、景況感は一段と悪化した。
こうした状況において、景気が悪化に転じた場合には、FRBがこれまで14カ月続けてきた利上げを中断するとの見方が高まっている。金利先物市場では、年内残り3回の連邦公開市場委員会(FOMC)でそれぞれ0.25％ずつ利上げする可能性を後退させている。
「FRBが最近、インフレに対して警戒感を強めているので、今年はFRBが利上げの手を止めないことを市場が織り込んでいると考えられるのだが、ここ2営業日の市場動向は、その可能性を完全に払しょくしている」とHSBCの債券ストラテジスト、ラルフ・アクセル氏は語った。
日中の取引では、2年債利回りが3年債利回りをやや上回る逆転現象がみられた。しかし、長期債は上昇が鈍く、2年債と10年債の利回り差は前日比6bp拡大して20bpとなり、利回り曲線はスティープ化した。
米東部時間午後5時現在、指標銘柄の10年債は前日比21/32高の101 30/32で、利回りは4.013％となった。30年債は1ポイント上がり117 11/32で、利回りは4.253％に下がった。一方、2年債は7/32高の100 11/32で、利回りは3.824％、5年債は16/32上がり101 6/32で、利回りは3.859％に低下した。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均は前日比68ドル78セント高の10,481ドル60セントで、店頭市場のナスダック総合指数は同22.33ポイント高の2,152.09、S＆P500種指数は同11.92ポイント高の1,220.33となった。
（ダウ・ジョーンズ） - 9月1日7時57分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050901-00000008-dwj-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。