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ソフトバンク、ボーダフォン買収へ１兆２８００億円調達【朝日】
http://www.asahi.com/business/update/0404/145.html
2006年04月04日22時02分
ソフトバンクは４日、携帯電話国内第３位のボーダフォン日本法人の買収に伴う資金調達計画を発表した。ドイツ銀行やみずほコーポレート銀行など国内外の７金融機関を共同主幹事として、約１兆２８００億円を借り入れる。ソフトバンクは同日、ボーダフォン日本法人に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）を開始。国内で過去最大の企業合併・買収（Ｍ＆Ａ）が始まった。
ソフトバンクによる資金調達の流れ
ソフトバンクなどによると、共同主幹事となる７金融機関のうち、ドイツ銀行とみずほコーポレート銀行は２０００億円規模、米シティバンク、同ゴールドマン・サックス証券、三井住友銀行、仏カリヨン銀行、独ウエストエルビー銀行はそれぞれ１０００億円規模を貸し出すという。買収対象企業の資産を担保にするレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）という手法を使うものでは、国内では過去最大になる。
当初の借入期間は半年から１年以内で、金利や手数料を含めた調達コストは年３％。その後、共同主幹事となっている金融機関を軸に、５年前後の長期借り入れに切り替えるという。幹事銀行が地域金融機関から協調融資を募ることなども想定される。
主幹事団に参加する金融機関の関係者は「携帯電話事業の収益が担保になっているので、番号持ち運び制で大きな打撃を受けない限り、リスクは小さい」と説明する。
通信事業分野のアナリストは「ＬＢＯとしては低金利で巨額の資金を借り入れることができたようだ。ボーダフォンの再生計画に説得力があったのだろう」としている。
ボーダフォン日本法人を対象とするＴＯＢの買い付け価格は、１株３１万３４５６円で総額約１兆７０００億円。２４日の期限までに、英ボーダフォングループが保有する９７．７％分の株式をはじめ、全株式の取得を目指す。
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