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注目のG7声明が発表されました。
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現在の状況には迅速で例外的な行動が必要＝Ｇ７声明 2008年 10月 11日 07:36 JST
［ワシントン １０日 ロイター］ ワシントンで開催の７カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）は１０日会議終了後に共同声明を発表し、現在の状況には迅速で例外的な行動が必要との見解で一致した。
また、混乱した市場を安定化させ、信用の流れを回復させるため、引き続き協調していく方針を明らかにした。ただ、具体的な措置には言及しなかった。
声明は、システミックに重要な金融機関の破たんを阻止するため、断固たる行動をとりあらゆる手段を活用する方針を示した。
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http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-34251520081010
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情報BOX:G7金融危機に対する「行動計画」2008年10月11日 10:36
[ワシントン 10日 ロイター] ワシントンで10日に開催された7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)は、現在の金融危機を「緊急かつ例外的な行動を必要としている」と位置づけ、金融システムや金融市場の安定に向けて金融機関への公的資本注入など「あらゆる利用可能な手段を活用する」ことを明記した「行動計画」を公表した。詳細は以下のとおり。
●G7の行動計画G7は本日、現下の状況は緊急かつ例外的な行動を必要としていることに同意する。われわれは、世界経済の成長を支えるため、金融市場を安定化させ、信用の流れを回復するために共同して作業を続けることにコミットする。われわれは以下のことに同意する。
1.システム上の重要性を有する金融機関を支援し、その破綻を避けるため、断固たるアクションをとり、あらゆる利用可能な手段を活用をする。
2.信用市場および短期金融市場の機能を回復し、銀行およびその他の金融機関が流動性と資金調達に広範なアクセスを有していることを確保するため、すべての必要な手段を講じる。
3.銀行やその他の主要な金融仲介機関が、信認を再構築し、家計や企業への貸し出しを継続することを可能にするに十分な量で、必要に応じ、公的資金、そして民間資金の双方により、資本を増強することができるよう確保する。
4.預金者がその預金の安全に対する信認を引き続き保つことができるよう、各国それぞれの預金保険・保証プログラムが頑健であり、一貫していることを確保する。
5.必要に応じ、モーゲージその他の証券化商品の流通市場を再開させるための行動をとる。資産の正確な評価と透明性の高い開示および質の高い会計基準の一貫した実施が必要である。
これらの行動は、納税者を保護し、他国に潜在的な悪影響を与えないような方法で行われるべきである。われわれは、必要かつ適切な場合には、マクロ経済政策上の手段を活用する。われわれは、今回の混乱により、影響を受ける国々を支援する上で、国際通貨基金(IMF)が果たす決定的に重要な役割を強く支持する。われわれは、金融安定化フォーラム(FSF)の提言の完全な実施を加速し、金融システムの改革の差し迫った必要性にコミットする。われわれは、この計画を完遂するため、協力を一層強化し、他の国々と協働する。
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http://special.reuters.co.jp/contents/G7_article.html?storyID=2008-10-11T103610Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_JAPAN-342528-1.xml
G7前にブッシュ大統領は、具体的金額や日時こそ明言しなかったが、公的資金注入を示唆する発表を行っている。
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米政府は金融危機に積極的に対応、解決は可能＝ブッシュ大統領
2008年 10月 11日 00:35 JS
［ワシントン １０日 ロイター］ ブッシュ米大統領は１０日、金融危機対応に向け政府は積極的に対応するが、不安感の増幅が株価下落につながっているとの見方を示した。
大統領は「米政府は行動を起こしている。この危機を解決しわれわれの市場に安定をもたらすため、引き続き行動する」とし、「今回の危機は解決可能であり実際に解決する」と語った。
また、７０００億ドルの金融安定化策実施に向け財務省は迅速に対応する述べた。また、証券取引委員会（ＳＥＣ）は株式市場における相場操縦の取締りに一段と取り組んでいると述べた。
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http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPnJT828694720081010
そしてG7後の、ポールソン財務長官の会見。
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米財務長官、公的資金注入の準備表明 Ｇ７閉幕受け声明 (08:16)
【ワシントン＝米山雄介】ポールソン米財務長官は10日、7カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議の閉幕を受けて声明を発表した。「金融市場の安定に向け、金融機関からの住宅ローン債権の買い取り・保証、株式買い取りの計画を進めている」と述べ、公的資金による金融機関への資本注入の準備を進めていることを明確にした。
公的資金で購入する株式については、原則として「議決権のない株式とする」と表明。金融機関が新たに発行する優先株の買い取りを念頭に置いていることを明らかにした。
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http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20081011AT3K1100A11102008.html
概ね予想通りのG7声明と、ポールソン財務長官の声明でした。やはり、世界同時利下げはG7の声明で行う方が効果的なような気がします。追加利下げへの布石はありますが、貴重なカードを無駄にした感は否めません。
朝、五味前長官や塩爺が出演していたTVの情報番組を視ていたのですが、具体的ではないと失望するような発言をしていましたが、私も、現時点では、協調を確認した無難な声明であったと思いますが、やはりもう少しサプライズがあっても然るべきと思いました。
しかし、マスコミの生態としてはよくあることですが、公的資金を注入するにもされる側の不良債権や、資本の毀損額も算定できていない現時点で、具体的な注入金額や時期の発表を求める方がおかしい。
当局も大雑把な額を想定して動きだしてはいるだろうが、金融安定化法案が紆余曲折の末に可決され1週間、世界協調利下げをして2.3日しか経っていない段階で、次のネタの仕込みは物理的に無理である。事務方は、現時点で、直ちに作業を始めましたとポールソンに報告するのが精一杯のはずである。
塩爺がいつものように、「財務大蔵大臣達は、銀行は1つも潰さないぐらいの発言をしなければ危機は終わりませんよ」、TVのコメントで言っていましたが、現時点では、当局も当事者の銀行も資本の毀損額や不良債権、不良債権の恐れがある債権、まったく心配がない債権の区別すらできていないのだから、塩爺も現時点でポールソンがそのようなことを言うのは無理なことぐらい承知だろう・・。（やはり塩爺の自慢昔話であった。）
サブプライム問題を端に発し発生した金融危機は、株価の高値から1年、実際の危機が深刻化してFRBが動き出し公的資金の注入までの段階をわずか1年弱で到達してしまった。
この間のバーナンキ議長とポールソン財務長官がした対処は迅速かつ適切な処置であったことは間違いない。
迅速で適切な処置が正しくとも、マーケットが対応できず、マーケットがマーケット自身で結局は市場を押しつぶしている。マーケットには今時間が必要なのだ。大恋愛をして、その恋が終わった場合、心の傷はそう簡単に癒せない。時間だけが唯一の解決方法であるように、マーケットにはまだ時間が必要なのだと思う。（恋か・・・）
逆に考えるとバーナンキ議長とポールソン長官の処置が適切すぎて、マーケット自身の失敗の責任を当局の失政と責任転嫁することが出来ず、マーケットの負のエネルギーのガス抜きが十分出来ずにいるため、マーケットは、その負のエネルギーを直接「暴落」という形で表してしまっているかもしれません。
早すぎる適切な処置は、実は適切ではなく、マーケットに対して冷静になるべき時間的余裕を逆に奪ってしまっているのかもしれません。市場の方もある意味で処理のスピードに追従できないのかもしれません。金融市場はジェットコースターに乗ってしまったようなものです。飛び降りることもできません。
ニューヨーク原油も大幅続落し終値の前営業日比は期近11限月が９．１５ドル安の77.4ドル。ニューヨーク金先物相場も大幅に続落。中心である12月物は前日比27.5ドル安の1トロイオンス859.0ドルで終えた。金原油商品市況からも急激に資金が引き上げられていることがわかる。
この金融危機は、昔（1990年頃かな）、よみうりランドのジェットコースター「バンデット」を初めて乗った時を思い出します。「バンデット」はコースターのてっ辺に登るまでの時間も恐怖心を煽り、多摩丘陵を広く見渡すことが可能な頂上から、「ウォーッ」と叫びながら下に堕ちます。普通のジェットコースターならもう底に着くと思うタイミングなのにまだ下がある。まだ下があるのかよッー！ひぇー！ひぇー！ひぇー！といった恐ろしい思いが忘れられません。以後、ディズニーランドのビックサンダーマウンテンは別ですが、恐怖過ぎる乗り物施設にはなるべく近付かないようにしています。
東証でも、1万円が下値で、瞬間割れ程度が底かと思いある程度想定していましたが、8日水曜-952.58円、10日金曜の-881.06円は、よみうりランドのジェットコースター「バンデット」で叫んだひぇー！ひぇー！で14日にもう一発ひぇー！と叫びそうですが、もう底かと思たところより底割れしてしまいました。こうなれば、2003年4月28日安値7,603.76円の1番底を瞬間割れる2番底の期待がにわかに視野に入ってきます。長期上昇波動の形成には2番底は必要な波動になります。 底より下で、買い向かえば道に落ちている諭吉を裸で拾うようなものです。（お財布だったら警察に届けましょう）マーケットはその時を待っているかもしれません。
目ざとい外国人SWFは消去法ですでに円を買っているが、買った円で債券運用じゃ損失をカバーできないので、東証が底を打った瞬間、東証が外資、SWF（政府系ファンド）,個人相場師達が入り乱れて相場のディズニーランドと化すかもしれません。
世界の株式マーケットは、現時点で壊れてしまっていて、上記のような急反発は妄想かもしれません。だが、明日も地球は僕らを乗せて回っています。今は過剰に不安が支配しているだけです。現在の金融システムに代わるものは何も用意されていません。つい2.3ヶ月前まで世界中が怯えていたインフレ軍団は撤退し、世界中が恐れた最悪のスタグフレーションは回避されようとしています。
世界恐慌の危険は2010年頃まで既存金融機関が清算合併が続き、次々に危機が襲ってくるかもしれません。しかし1930年代とは違います。G７でも確認しましたが、先進主要国が協調的絆で固く結ばれていることだ。30年代の恐慌時にあっては、各国が互いに疑心暗鬼のもとで自国利益を優先したことが、事態のさらなる悪化をもたらした。その疑心暗鬼はやがてブロック経済を推し進め、第二次世界大戦に至った。
G7でも先進国の中央銀行は、協調体制をとり流動性供給さらにドル供給し、金融機関を支援し、金融システムの維持に並々ならぬ決意を表明している。30年代の恐慌時には世界経済の長期トレンドは下降局面にあった。マルサスの人口論が人々を恐怖させ、各国指導者も民族の生存をかけ、新興共産主義国家ソ連の出現と軍事的緊張とリンクし、今度の金融危機など比べ物にならないストレスであったと思う。
現在の世界経済トレンドは９５年のウィンドウズ発売後９６年に始まるグローバル経済の統合による上昇局面にあり、ITバブル崩壊をはさんで、ＢＲＩＣｓ新興諸国の大経済上昇過程の恩恵を享受してきた。その反動で、世界資本主義はいま、サブプライムを契機に、この５年間の絶好調から、調整過程に突入しているのである。世界経済のグローバル化にともなう世界経済の上昇によって蓄積された諸々のシステム疲労をトリミングする、絶好の機会ととらえるべきものなのである。
私は、この世界同時株安は、世界経済の終焉ではなく、グローバル経済の波動の単なる一つの下げ波動、もしくは一つの事象と考える。そして次のより良い経済を生み出す為の苦しみだととらえたい。
【Ddogのプログレッシブな日々】
http://blogs.yahoo.co.jp/ddogs38/18186035.html
- Re: ・・・ブラックオータム・・・良い経済を生み出す為の苦しみ・・・簡単じゃないよ 健奘 2008/10/11 22:19:11
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- 絶望を取り除くべきなのだ、満足を与えるというよりかは 乃依 2008/10/12 01:06:11
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- 絶望を取り除くべきなのだ、満足を与えるというよりかは 乃依 2008/10/12 01:06:11
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- Re: 「重要性を有する金融機関を支援」＝要は国際独占金融資本の確立を狙ういうことや 薬痴寺 2008/10/11 19:54:04
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- 毎度楽しいご意見、有難うございます。 Ddog 2008/10/11 21:01:32 (2)
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