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“パクリ中国”今度は札束ビンタ！日本企業を根こそぎ略奪（ZAKZAK）
2011.07.28
急激な経済成長で得た巨大マネーを背景に、中国の謎のファンドが日本企業の株式を買いあさっている。その投資先は１００社超。企業の中には突然、上位株主に浮上されたところもあり、関係者の動揺は収まらない。
ファンドのバックには中国の外貨準備があるとみられ、今後２０兆円近い資金を運用する余力があるという。「低迷する日本株の救世主」（市場関係者）と歓迎する声もあるが、単なる投資目的ではなく日本の技術力を奪うのが狙いとの指摘もある。
気づいたときにはすでに大株主…。レーダーをかいくぐるステルス戦闘機のように中国系ファンドが日本の優良企業を買いあさっている。
昨年夏、「オムニバスチャイナ」という正体不明のファンドが、東芝やソニーなど“ブルーチップ”と称される日本の優良株を大量に保有していることが判明、市場関係者を驚かせた。
以後、投資残高は膨れ上がり、今年３月末には有価証券報告書等で判明しているだけでも１２２銘柄、２・５兆円に達した。
オムニバスチャイナは現在、主に「ＳＳＢＴ・ＯＤ０５・オムニバスアカウントトリーティ」の名で大量保有報告書に登場する。
３月末現在、オムニバスが上位株主になった企業を拾ってみると、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど３メガバンクを筆頭に、総合商社の三井物産、不動産大手の住友不動産など業界のリーディングカンパニーばかり。手当たり次第の様相すら感じさせるほどだ。
目的は一体、何なのか。
外資系投資顧問会社のファンドマネジャーは「ひとつは割安な日本株でキャピタルゲインを追求する純投資。もうひとつは、日本企業が持つ先端技術を手に入れることを目的とした布石。高い技術を培うには時間がかかる。それなら奪ったほうが手っ取り早く、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）を狙っているのは明らか」とみる。
気になるオムニバスの実態は、「日本株に投資するため、特別に組成された私募形式の投資信託（ファンド）のようなもの。当初は中国の政府系ファンドといわれていたが、いまは中国の外貨準備を運用する『国家外貨管理局（ＳＡＦＥ）』が有力視されている」（先のファンドマネジャー）という。
中国の外貨準備は、年率１０％近い経済成長と輸出増を背景に急膨張し、６月末で３・２兆ドル（約２５６兆円、１ドル＝８０円で計算）にも達する。
■日本の技術が根こそぎ奪われる
「オムニバスはその一部、外貨準備の約１０％を日本株など円資産に投資する組織ではないかとされ、すでに６兆円規模の資金を日本株や日本の短期国債などに投資していると試算されている」（同）。外貨準備の１０％程度を運用するファンドなら、さらに２０兆円近い資金を日本株など円資産に振り向ける余力があることになり、規模はとてつもなく大きい。
ファンドマネジャーの中には、こうしたチャイナマネーの動きを先回りして個別銘柄を物色するアクティブな投資スタイルを採るところもあるが、銘柄選定は大企業ならどこでもいいというわけではない。カギはやはり「高い技術力を持つ優良企業」（同）だ。
この６月、米カリフォルニア州に本拠を置く投資ファンド「トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー」が、日本製鋼所の筆頭株主に躍り出た。
日本製鋼所は、原子力発電所の圧力容器用鋼板で、世界一のシェアを持つ企業として知られる。
トレードウィンズは震災後の３月下旬からひそかに動き出し、６月９日時点で、発行済み株式の１０・３９％まで買い進んだ。市場では、この米ファンドにも中国マネーが関与しているとささやかれている。
日本製鋼所は原発関連のほか、自衛隊と海上保安庁の船に搭載されている大口径の砲身も製造する国内唯一の企業。こうした日本の先端技術を虎視眈々と狙う中国マネーは日本株上昇の牽引車となりうるが、喜んでいるのもつかの間、気づいたときには日本を支える技術が根こそぎ奪われている怖れもあるのだ。
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20110728/ecn1107281614009-n1.htm
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