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ＰＩＭＣＯ：連邦準備制度は米経済への逆風を阻止できず
８月10日（ブルームバーグ）：世界最大の債券ファンドを運用する米パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）のグローバル戦略アドバイザー、リチャード・クラリダ氏は、米連邦準備制度は米経済に対する大きな下押し圧力を解消することはできないとの見方を示した。
クラリダ氏はブルームバーグテレビのインタビューで、「米国が直面する難題は金融の問題ではない」と指摘。「われわれが直面する逆風は財政の崖、中国の減速や欧州の混乱によるものである。どれも金融政策に関わるものではない」と述べた。
米商務省が先月27日に発表した実質国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済み、年率）速報値は前期比1.5％増だった。第１四半期は２％増に修正された。
米国ではいわゆる「財政の崖」が迫っており、議会が行動を起こさなければ、増税のほか国防費など政府プログラム向け歳出削減が年末に発効する。米議会予算局（ＣＢＯ）によると、歳出削減と増税の規模はＧＤＰの約４％に相当する6070億ドルに上る。
中国では７月、輸出の伸びが大幅に低下し、新規人民元融資は予想を下回った。
クラリダ氏は「連邦準備制度は少なくとも変えることができると考える範囲で行動するだろう。ただし、金融政策当局はこれらの課題に対して、金融政策が究極の解決策とはならないことも同時に認識している」と述べた。
原題：Fed Can’t Fix U.S. Economic Headwinds, Clarida Says: TomKeene（抜粋）
記事に関する記者への問い合わせ先：ﾆｭｰﾖｰｸ John Detrixhe jdetrixhe1@bloomberg.net;ﾆｭｰﾖｰｸ Tom Keene tkeene@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先：Dave Liedtka dliedtka@bloomberg.net
更新日時: 2012/08/11 03:42 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8JW4X6K50YZ01.html
米財政収支：７月は696億ドルの赤字、予想は900億ドルの赤字
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８月10日（ブルームバーグ）：米財務省が発表した７月の財政収支は696億ドルの赤字と、前年同月は1294億ドルの赤字から赤字幅が46％縮小した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は900億ドルの赤字だった。
原題：U.S. July Budget Gap Narrows on Lower Spending, PaymentShifts（抜粋）
記事に関する記者への問い合わせ先：Washington Meera Louis mlouis1@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先：Chris Wellisz cwellisz@bloomberg.net
更新日時: 2012/08/11 03:05 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8JWUU6K50Y401.html
米国債：６日ぶり反発−中国の輸出鈍化で安全志向が強まる
８月10日（ブルームバーグ）：米国債相場は６営業日ぶりに反発。中国の輸出額の伸びが大きく落ち込んだことから、世界の景気減速の兆候が強まり安全資産を求める動きが強まった。
週間ベースでは３週続落となりそうだ。10年債利回りは５月30日以来の高水準となっている。10年債利回りは前日、インフレ率を上回る水準に一時上昇し、実質利回りを求める投資家を引き寄せた。中国の７月の輸出額は前年同月比１％増。前月は11.3％増だった。またフランスの６月の鉱工業生産指数は前月比で横ばいにとどまった。米国の７月の財政赤字は予想以上に縮小した。
バークレイズの金利戦略共同責任者、マイケル・ポンド氏は「主な懸念材料は中国の経済指標だ」と指摘。「リスク資産はアジア、欧州時間に下押し圧力を受けた。それが米国債を求める動きにつながった」と続けた
ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後２時38分現在、10年債利回りは前日比４ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の1.64％。同年債（表面利率1.625％、2022年８月償還）価格は12/32上げて99 26/32。利回りは今週、８ｂｐ上げている。
原題：Treasuries Advance as China Export Slump Adds Haven Demand（抜粋）
記事に関する記者への問い合わせ先：ﾆｭｰﾖｰｸ Daniel Kruger dkruger1@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先：Dave Liedtka dliedtka@bloomberg.net
更新日時: 2012/08/11 04:27 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8JZKA6K50XS01.html
８月10日の欧州マーケットサマリー：独債が上昇−中国輸出鈍化で
８月10日（ブルームバーグ）：欧州の為替・株式・債券・商品相場は次の通り。（表はロンドン午後６時現在）
為替 スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル 1.2294 1.2306
ドル/円 78.25 78.57
ユーロ/円 96.20 96.69
株 終値 前営業日比 変化率
ダウ欧州株600 269.88 -.39 -.1%
英ＦＴ100 5,847.11 -4.40 -.1%
独ＤＡＸ 6,944.56 -20.43 -.3%
仏ＣＡＣ40 3,435.62 -21.09 -.6%
債券 直近利回り 前営業日比
独国債2年物 .07% -.02
独国債10年物 1.39% -.05
英国債10年物 1.54% -.08
商品 直近値 前営業日比 変化率
金 現物午後値決め 1,618.50 +3.50 +.22%
原油 北海ﾌﾞﾚﾝﾄ 112.95 -.27 -.24%
◎欧州株：小幅安、中国の統計で世界減速の兆候強まる
10日の欧州株式相場は小幅安。中国の貿易統計が予想を下回る結果となり、世界経済の減速兆候が強まった。ストックス欧州600指数は週間ベースでは10週連続で上昇した。
スペインの銀行バンキアが下落。アイルランド銀行は上半期の業績が嫌気され下げた。英流通グループ、バンズルは１年ぶりの大幅安。ＵＢＳが売りを助言したことが材料となった。独鉄鋼メーカー、ティッセンクルップは上昇。同社の決算は４四半期ぶりに損益が黒字に転じた。
ストックス欧州600指数は前日比0.1％安の269.88で終了。週間ベースでは1.6％上昇した。騰落比率は２対３。
スイスカント・アセット・マネジメントで資金運用を手掛けるペーター・ブレンドル氏は、「中国の統計が失望を誘う内容だった。市場はまず、この結果を消化する必要がある。一部株式に売り圧力が見られるのはこのためだ」と述べ、「過去数日間で強い上昇が続き、今は健全な一服なのかもしれない」と続けた。
西欧市場では、18カ国中14カ国で主要株価指数が低下した。
中国の７月の輸出の伸びは大幅に鈍化し、輸入と新規人民元融資は市場予想を下回った。
中国税関総署が10日発表した７月の輸出額は前年同月比１％増、輸入額は4.7％増となった。ブルームバーグ・ニュースがまとめた市場予想では、７月の輸出額は８％増が見込まれていた。６月は11.3％増だった。輸入額は７％増と予想されていた。６月は6.3％増。
また、中国人民銀行（中央銀行）が同日発表した７月の人民元新規融資は5401億元で、ブルームバーグ・ニュースがまとめた市場関係者30人の全ての予想を下回った。予想中央値は7000億元、６月は9198億元だった。
原題：Most European Stocks Decline as China’sTrade Trails Estimates（抜粋）
◎欧州債：ドイツ債が上昇−中国輸出の大幅鈍化で安全資産需要
10日の欧州債市場ではドイツ国債が上昇。中国で輸出の伸びが大幅鈍化し、世界経済の弱まりを示す新たな兆候と受け止められたことから、比較的安全とされる資産の需要が高まった。
ドイツ２年債利回りは過去最低まで約３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）に迫った。この日発表されたフランスの６月の鉱工業生産は前月比横ばい。ドイツ10年債相場は週ベースでも上昇。同国の７月のインフレ率は予想に反して低下。独経済技術省は７−12月の成長加速見通しが薄れていると指摘した。スペイン、イタリア両国の２年債は４営業日続落。
クレディ・アグリコルＣＩＢの債券ストラテジスト、オーランド・グリーン氏（ロンドン在勤）は「すべてのユーロ導入国にかなりの不透明感がある」と指摘。「中国での弱い経済指標は懸念材料だ。ドイツ経済にとって輸出は重要な要素だからだ。ドイツ債を支える要因が多少増えているようだ」と付け加えた。
ロンドン時間午後４時23分現在、ドイツ10年債利回りは前日比６ｂｐ低下の1.38％。同国債（表面利率1.75％、2022年７月償還）価格はこの日、0.52上げ103.405。利回りは前週末比で５ｂｐ下がった。
ドイツ２年債利回りは２ｂｐ低下しマイナス0.07％。２日にはマイナス0.097％まで下げ、1990年にブルームバーグがデータ集計を開始して以来の最低となった。
独経済技術省はこの日公表の月報で、「世界経済が冬季の緩慢な成長の後で迅速に回復するという期待は、銀行および債務危機が再び悪化したため、時期尚早だということが判明しつつある」と解説。同日発表の７月の消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）は欧州連合（ＥＵ）基準で前年同月比1.9％上昇。前月の2.0％上昇から鈍化したほか、2010年12月以来初めて、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が目安とする２％を下回った。
中国税関総署が発表した７月の輸出額は前年同月比１％増。伸び率は前月の11.3％を大きく下回った。
スペイン２年債利回りは15ｂｐ上昇して4.19％と、３日以来の高水準。イタリア２年債利回りは12ｂｐ上昇の3.4％。
原題：German Bunds Gain on Signs of SlowingGrowth; Spanish Notes Drop（抜粋）
◎英国債：上昇、10年債利回り８週ぶり大幅低下−経済統計で
10日の英国債相場は上昇し、10年債利回りが８週ぶり大幅低下となった。中国やフランスの経済統計が予想を下回り、比較的安全とされる資産の需要を高めた。
10年債相場は週ベースでも上昇。この日発表された英国の７月の生産者出荷価格は前月比横ばい。イングランド銀行（英中央銀行）にとっては量的緩和拡大の余地が広がったことになる。２年債利回りは過去最低の水準まで約６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）となった。
バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）メリルリンチの債券ストラテジト、ジョン・レイス氏（ロンドン在勤）は「生産者物価データはやや弱かった」と指摘。「また、この日発表の統計は世界経済が減速しているとの見方を強めるものだとの懸念があり、英国債のような安全資産の価値を高めている」と続けた。
ロンドン時間午後４時45分現在、英10年債利回りは前日比８ｂｐ低下の1.54％。一時は10ｂｐ下げ、６月15日以来最大の低下となった。同国債（表面利率４％、2022年３月償還）価格は0.805上げ121.84。利回りは前週末比では２ｂｐ下げた。
中国税関総署がこの日発表した７月の輸出額は前年同月比１％増。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想値では８％増が見込まれていた。フランスの６月の鉱工業生産は前月比横ばいと、アナリスト予想の0.1％増に届かなかった。
原題：U.K. 10-Year Yields Fall Most in EightWeeks on Global Slowdown（抜粋）
更新日時: 2012/08/11 03:36 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8JU4C0J1HBT01.html
スペインの銀行救済、優先債保有者が損失負担も−フィッチ
８月10日（ブルームバーグ）：格付け会社フィッチ・レーティングスは10日、救済を要するスペイン市中銀行の優先債保有者について、損失を被る可能性があると指摘した。欧州が銀行救済における納税者負担の抑制を目指していることが理由。
フィッチはロンドンで発表した資料で、救済合意書は「優先債保有者の負担共有が発生するとは明記していない」としながらも、条件内容は「完全に事業継続不可能な銀行の場合には優先債保有者が損失を被る可能性があることを示唆していると解釈できる」と記述した。
スペインは５年前の不動産バブル崩壊で国内銀行の損失が膨らみ経営が揺らいでいることを受け、今年６月９日に1000億ユーロ規模の救済を要請した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は問題になっている銀行の経営を縮小する場合、優先債保有者に負担が生じることにもはや反対しない意向だ。ＥＣＢ関係者が先月16日、明らかにした。
フィッチはまた、救済が「スペイン銀行セクターの最終的な改革となるかどうか慎重な見方をしている」と述べた。スペイン政府によると、まずバンキア・グループなど既に国有化された銀行が欧州から救済資金を受け取る。救済パッケージによる資金提供の開始日程は決まっていない。
原題：Fitch Says Senior Creditors May Face Losses in Spain BankRescue（抜粋）
記事に関する記者への問い合わせ先：ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ Emma Ross-Thomas erossthomas@bloomberg.net
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M8JL996K510601.html
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