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米国デフォルトなら未曾有の大惨事−リーマン・ショック凌駕  bloomberg
http://www.asyura2.com/13/hasan82/msg/870.html
投稿者 ダイナモ 日時 2013 年 10 月 07 日 15:57:09: mY9T/8MdR98ug
 

約5年前の米証券会社リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻を覚えている人なら、世界的な金融の惨事とは何かを知っている。だが、米議会が数週間以内に連邦政府の債務上限を引き上げず米政府がデフォルト(債務不履行)に陥れば、経済における悲惨さは世界が経験したことのない規模になりそうだ。

世界最大の債務国によるデフォルトは近代史には前例がない。仮に現実となればブラジルからスイスに至る世界の株式市場が壊滅的な打撃を受け、米国債に依存する投資家向け融資の仕組みが停止する。個人や企業の借り入れコストは膨らみドル相場は急落、米国と世界の経済はリセッション(景気後退)入りし、恐慌を招くかもしれない。資産運用者やエコノミスト、バンカー、トレーダー、元政府当局者を取材すると、米国のデフォルトは金融の終わりに他ならないとの見方が多かった。

12兆ドル(約1165兆円)の国債発行残高はリーマンが2008年9月15に連邦破産法11条の適用を申請した際の負債残高(5170億ドル)の23倍。債務上限の引き上げをめぐり政治家の対立が続く中、バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット会長兼最高経営責任者(CEO)やゴールドマン・サックス・グループのロイド・ブランクファインCEOは、過度の与野党対立は破滅的だと警告している。

債券運用で世界最大手の米パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のモハメド・エラリアンCEOは米国のデフォルトについて、「実際に起これば、法的な問題が続出し、多くの他市場にもデフォルトが広がる恐れがある」と指摘。「全てが経済成長に対する逆風を強め、世界経済における米国の役割を損ねるだろう」と語った。

ブッシュ前政権で財務次官補を務めた経歴を持つ仏BNPパリバのマネジングディレクター、ティム・ビッツバーガー氏は、米国債の「利払いが履行されなければ、リーマン・ショックなど取るに足らないものとなる」と予想。「リーマンは単独の企業だったが、今議論されているのは米国の政府だ」と述べた。


http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MUA2J16K50YE01.html  

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コメント
 
01. 2013年10月07日 16:07:25 : nJF6kGWndY

仮に米議会もオバマも無策を続けるとしても

FRBが、期間が短い国債の無制限の買い入れを決断すれば、金融恐慌のリスクは激減できる

それすらしなければ、日本経済にとっても、かなり困った事態になるが、巨大地震以上に珍しいから、仮説の検証を楽しみにしている経済学者も多いかもしれないな


02. 2013年10月07日 16:47:02 : FfzzRIbxkp
先月はNY株式市場はアゲアゲで盛り上がっていた記憶があるのだが。

03. 2013年10月07日 16:54:47 : nJF6kGWndY

ここまで政治家達が無能だとは思ってなかったんだろうな

04. 2013年10月07日 17:48:37 : yy7D5jhcis
どうみてもやらせだ。今後の事態の推移を決定できる関係者が全部同じ勢力の影響下にあったらどうするね。どういうシナリオになっているのか知らないが、筋書きはもう決まっているのだろう。知らない国・投資家だけが大損をすることだろう。

05. 2013年10月07日 18:08:32 : nJF6kGWndY

可能性としては0だな

茶党と民主党の個別の政治家と、その基盤を調べてみることだ


ただし、いくらバカな政治家ばかりと言っても、必ず、いつかは問題は解決するから

今から押し目で買っておけば、いつかは利益が出る

ただし短期的には売りで利益が出る確率の方が高いがw


06. 2013年10月07日 18:36:07 : YxpFguEt7k
はたともこ氏
「日本は外貨準備1.25兆ドルの殆どが米国債。今後は米国債を購入せず、低利率の短期国債は売却すべき。
 政府短期証券発行や、財投の半分を海外向けにして、200兆円規模の国際財投資金をインフラ輸出の財源にすれば、国債利払費と同額超の運用益となり財政再建にも繋がる。」
https://twitter.com/hatatomoko/status/386977116312440832

なるほど。


07. 2013年10月07日 18:50:49 : dwo7s2yr7U
デフォルト回避でも大幅上昇はないだろう
  

08. 2013年10月07日 19:25:55 : nJF6kGWndY

まず無いだろうな

指標的にも日米の景気回復は、そろそろ終わりに差し掛かっている

いずれにせよ先行指標である市場の調整は必須だったが、今回の件で谷がより深くなる可能性は高まった



09. 2013年10月07日 20:02:55 : AX8YdY3X8A
アメリカは、何かたくらんでいるんでしょう?
もし、デフォルトになるのならば、それによって誰が得するのか?
オイルマネーとして、覇権を握ったドル。
そして、莫大なシェールガスの保有国。さらに農業利権超大国。

デフォルトした場合、一部の企業や、国民・他国への波及は、あるかもしれないが、上位1%の人間たちにとっては、よくできたシナリオなのかもしれない。

シリア開戦が果たせなかったオバマ政権、その直後におきた財政危機。
軍産複合体は、今回の財政危機の被害者のように映されているが本当にそうなのか?

どのように転んだところで、アメリカが世界のエネルギーと食糧を握っている事には変わりない。

破綻⇒恐慌⇒世界大戦 のように使い古された手段で1%を潤すのか、
破綻⇒政府通貨発行⇒FRB解体のような革命をおこすのか、
破綻⇒国債紙切れ・他国の弱体化⇒戦争?それとも 財政健全化?

このまま、予算が通って安心という事もあるかもしれないが、
万が一にもデフォルトに陥った場合は、陰のアメリカが
シナリオ動かしているとおもって用心した方がよさそうだ。
まちがいなく、なんらかの形で日本を巻き込もうとしているに違いない。


10. 2013年10月07日 20:20:20 : bYbCBxfJ3Y
共和、民主、ボケとつっこみの例年の茶番劇というより、むしろ「保有国債が紙屑になりたくなければ、もっと買え」という他国への脅しタイム。外国では、新聞や紙屑を巣の周りに、集める頭の黒いアホネズミの事を、「日本化」というらしい。異次元、無制限の中銀の債務拡大するどこかの、国に比べれば、毎年、議会に乗るだけ、案外、まともかも。

11. 2013年10月07日 20:22:59 : nJF6kGWndY

茶党の政治家の多くは、単純にオバマケアを潰したいだけで

デフォルトの米国経済への影響すら、まともに考えておらず

世界経済への影響なんて当然考えていないだろう


もちろん、デフォルトで得をするポジションの投資家は、ソロスや米国以外にも日本や欧州など世界中にたくさんいるし

多くの金融機関も、デフォルトに備えて短期債を既に売却しているかCDSを買っているだろう


12. 2013年10月07日 20:25:03 : ETsRL8CEQq

デフォウルト騒ぎでパニックを誘発させようと必死

だがアメリカ金融界は至って冷静だ、またかと

米国債に買い手がつかない、買わせたいーーーで危機を煽る必要がある、これでしょう


13. 2013年10月07日 20:28:16 : nJF6kGWndY

いや、デフォルトリスクがある債券など、誰も欲しがらない

つまり、今後はリスクプレミアム分、値下がり(金利上昇)して、国民は余計なコストを払うことになる


14. 2013年10月07日 20:31:57 : nJF6kGWndY

またはFRBがQE縮小どころか、追加緩和に追い込まれて、ドル安インフレによる損失を国民が負担することになる

バーナンキらボードメンバーの発言では、債務上限問題も意識はしていたようだが、ここまで悪化するとは思わなかったろう


15. 2013年10月07日 21:27:40 : CiFcXC3kMA
どちらの政党も妥協しない確率は非常に高い。決めずにいられることが、弱点なのはどの国も同じだ。

16. 2013年10月07日 23:29:02 : BqXkvXro2o
デフォルトはありえないという大前提が有効であるから、要は下値を拾っておけばよいのだろう。気になるのは、アナリストのたぐいがしきりにデフォルトするする詐欺だと吹いていることだ。彼等の言う通りにすると損をする仕組みだからな。

17. 2013年10月08日 08:11:23 : GbmdxGs7mc
>>01
あれ? このまえIOUを発行するから(1兆ドルプラチナコインも)大丈夫って逝ってただろ?
GGはなんで意見を変えたの?
IOUは拙い、しまった、あいつは気付いていない、しめしめ、とか思ったの?
全部ばれてるよ?
GGの基本思考がいかに間違ってるかのいい例だから、次指摘してあげるから、楽しみにしててね。

ちなみにそれも間違い、確実にIOUの方が近かった、GGは症状が悪化してるよ?
今朝来てがっかりだよ、折角教えたのにどんどん悪化していくなんて・・・w


18. 2013年10月08日 11:01:55 : nJF6kGWndY


日本語でたのむ

19. 2013年10月08日 16:02:40 : P9K692QPHI
>>18
発行体が債券を発行できない、って言ってるのに、どこから買うんだ?

発行できない債券の短期債?をどうやって買えば金融恐慌が防げるのか、
既発債の短期債を買って金融恐慌を防ぐのか?意味不明だよ。


20. 2013年10月08日 16:13:41 : nJF6kGWndY
>>19 発行体が債券を発行できない、って言ってるのに、どこから買うんだ?

どれ?

きちんと発言を引用して質問するのが常識だが


>FRBが、期間が短い国債の無制限の買い入れを決断すれば、金融恐慌のリスクは激減できる

これのことなら、デフォルトによる民間のダメージを抑制するという話


21. 2013年10月08日 16:35:55 : P9K692QPHI
>>20
>FRBが、期間が短い国債の無制限の買い入れを決断すれば

>>01に書いてるじゃね。
今回の危機は、債務上限で債券が新規発行できない、
新発債を買うんじゃないのか?


22. 2013年10月08日 19:19:13 : nJF6kGWndY
>>01 FRBが、<<期間が短い国債>>の無制限の買い入れ

>新発債を買うんじゃないのか?

そう書いてあるだろ 


23. 2013年10月08日 19:25:48 : nJF6kGWndY

前に、こっちにも書いていたこと

http://asyura2.com/13/hasan82/msg/869.html#c5


24. 2013年10月09日 01:19:21 : QBrYpzDGwo
各国があまりにお札を印刷し過ぎて需要と供給の媒介としての貨幣の使用という、生来の経済運営に遠く、おかしなことになってしまったので米国主導でガラガラポンするつもりでしょうか。

25. 2013年10月09日 06:56:20 : uwinqdTyGI
>>22
何時間待たせるつもりなんだ、みんな時間の概念のない呆け老人と違うんだよ?
ここまで書かないと分からないかな? 

>仮に米議会もオバマも無策を続けるとしても(一行目)
と言う条件なら、債務上限があって新規発行できないってことだよな。
そしてこの条件の下で ↓

>FRBが、期間が短い国債の無制限の買い入れを決断すれば(二行目)
債務上限でこれ以上発行できないのに、なんでFRBが短期債を無制限に買えるんだ?
その短期債はどこにあるのだ、意味不明だよ。
普通に新発債を買って調整するんだろ、ほんとによく分かっていないよね。


26. 2013年10月09日 13:28:43 : nJF6kGWndY

>>26

ちゃんと読んで

少しは自分の頭で考えろよ

FRBが残存期間が短い債権を民間から回収したら、どうなるかということだ


27. 2013年10月09日 15:24:32 : VVpVVXAb9s
>>26
>FRBが残存期間が短い債権を民間から回収したら

おまえは何度も新発債と言っただろ? 俺も何度も確認したぞ?
やっぱり呆けてるなこいつ、あるいは卑劣な言い換えw


必死で考えてこの程度かw
馬鹿じゃね?こいつ、
1行目と2行目の間で明らかに呆けてるのに、誤魔化すの大変だなGGw

>>26 とか緊張してアンカーもミスしたのかな? >>25でいいよな。


28. 2013年10月09日 18:01:45 : nJF6kGWndY

ちゃんと読めよ
ゴミ

29. 2013年10月09日 18:24:29 : Brrzn5RGYs
>>28
民間が所有した時点で既発債だろ、では、民間が米国債の新発債を発行するのか?

米大手銀行だって米財務省証券は発行できないよ?基本の基本事項は確認しよう。

GGの名言「民間は短期米国債を発行できる!」(キリッ

はっ、GGはもしかして俺を笑わせようと?


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