05. 2013年11月14日 20:25:49
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海外勢２週連続で買い越す、個人は売り継続−11月１週日本株 11月14日（ブルームバーグ）：東京証券取引所が14日午後に発表した投資部門別売買動向によると、海外投資家 は11月第１週（５−８日）の日本株市場で、差し引き2099億円を買い越した。
海外勢の買い越しは２週連続で、前の週の買越額は2278億円。東京、名古屋証券取引所１・２部等を合計したデータに基づく。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が予想外の利下げを行うなど、世界的な流動性供給が続く中で米国株は史上最高値圏で推移。本国市場の上昇で投資余力が生じており、日本株にも一部を振り向ける動きが続いた。
このほかの買い主体は、自社株買いの動きなどを含む事業法人 が６週連続（買越額318億円）、年金基金の動向などを映した信託銀行（同90億円）、投資信託（同61億円）がともに２週連続など。一方、個人投資家 は２週連続で売り越したが、売越額は775億円と前の週の2222億円からは縮小した。生保・損保は192億円の売り越しで、売り越しは10週連続。
ＳＢＩ証券の鈴木英之投資調査部長は、「だらだらとした相場、出来高 が薄い中、外国人は大きく買わなかったが、意外と売ってもいなかった」と指摘。個人の動向については、「証券投資優遇税制の廃止に伴う駆け込みの売りが少し出ていたようだ」と見ている。
第１週の日経平均株価 は、前の週末に比べ0.8％安の１万4086円80銭と反落した。 更新日時: 2013/11/14 17:01 JST 邦銀３メガ決算：４−９月は８割増益､株式関連や与信費用改善
11月14日（ブルームバーグ）：三菱ＵＦＪ 、みずほ 、三井住友 の大手邦銀グループの４−９月期の連結決算が14日出そろい純利益合計は前年同期比82％増の１兆4656億円となった。アベノミクス下での株価上昇や景気回復で株式関連や与信関係費用が改善、海外融資拡大なども寄与した。３社は2014年３月期の純利益予想をそろって上方修正した。
４−９月の連結純利益は三菱ＵＦＪが同83％増の5302億円、三井住友は53％増の5057億円、みずほは2.3倍の4297億円。三井住友とみずほは半期ベースで過去最高益を記録した。
各社は上半期の業績拡大が予想を上回ったことから、通期予想・目標を上方修正。三菱ＵＦＪが9100億円（従来予想7600億円）、みずほが6000億円（同5000億円）、12日に公表した三井住友は7500億円（同5800億円）となった。上方修正により三菱ＵＦＪとみずほは通期で増益見込みに転換した。
アベノミクスの下でＴＯＰＩＸ が年初来で約40％上昇、景気も回復する中で経営環境は好転。企業倒産件数は10月まで12カ月連続で前年同月を下回る中、全国銀行の10月の総貸出平残は407兆7500億円と前年同月比2.3％増加した。しかし、日銀による「異次元」の金融緩和の影響で資金利ざやの改善は遅れている。
こうした環境を受け４−９月期は各グループで株式関係損益が大きく改善、取引先の業況が改善し与信関係費用は戻り益となった。ただ、本業のもうけを示す連結業務純益の合計は１兆8512億円と前年同期比4.2％減と伸び悩んでいる。
大和証券の高井晃チーフアナリストは、３メガ銀の上半期決算について「アベノミクスによる円安や株高と景気回復が良い影響を与えた」と指摘。下期以降は「貸出増加や手数料収益など本業の好調は続く」ものの、昨年は下期から株価回復の恩恵を受けているので株式関係損益は上期実績ほど増益要因にはならないとみている。 【13年４−９月期連結決算の概要と通期予想】
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連結 与信 株式等 4-9月期 14/3通期
業務純益 関係費用 関係損益 純利益 純利益予想
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三菱ＵＦＪ 7245 257 434 5302 9100
(8348) (-623) (-1736) (83％) (6.7％)
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みずほ 4186 770 390 4297 6000
(4993) (60) (-2276) (133％) (7.0％)
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三井住友 7081 396 604 5057 7500
(5988) (-480) (-1329) (53％) (-5.6％)
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注）単位：億円｡業務純益､与信費用、株式等関係損益のカッコ内は前
年同期の実額。純損益、通期純利益予想のカッコ内は前年同期比％。
三菱ＵＦＪは通期純利益予想でなく目標。
更新日時: 2013/11/14 18:41 JST
第一生命：通期予想を上方修正、市場好転で運用益増−中間も増益 (1)
11月14日（ブルームバーグ）：第一生命保険 は今期（2014年３月期）の連結純利益予想を従来の370億円から、前期比76％増の570億円に上方修正した。銀行による保険窓口販売が好調なほか、市場の好転により資産運用収益の大幅な増加が見込まれることが理由。経常利益、経常収益の予想も上方修正したが、配当予想は据え置いた。
14日開示した資料によると、13年４−９月期連結純利益は、前年同期比71％増の479億円。保険料等収入が増えたため、経常収益は同27％増の２兆9800億円、経常利益は同76％増の1560億円だった。保険本業からの収益を示す基礎利益は同28％増の1800億円。逆ざやは254億円改善し54億円となった。
保険会社の企業価値を表すエンベディッド・バリュー（ＥＥＶ）は、新契約の獲得、金利上昇、料率改定により、第一生命グループ全体で３月末から約4350億円増えて約３兆7800億円となった。
寺本秀雄常務はこの日の決算会見で、反社融資について、既にチェック体制は整備しているとし、「該当を確認したことはない」と述べた。また、提携ローンは2006年に証券化で売却済みで、現在は取引はないと説明した。
更新日時: 2013/11/14 18:32 JST 野村：日本株「最後のチャンス」に､政府は外国投資家に強く発信を(3)
海外勢２週連続で買い越す、事法も−個人は売り継続、11月１週日本株
三菱ＵＦＪ：通期純利益目標9100億円に上方修正−株価回復などで
みずほＦＧ：通期純利益予想6000億円に上方修正−株価回復などで (1)
きょうの国内市況（11月14日）：株式、債券、為替市場
●日経平均急反発し５月来高値、流動性期待で幅広く買い−先物で加速
東京株式相場は急反発し、日経平均株価が５月以来、半年ぶりの高値を付けた。世界的な過剰流動性継続への期待に加え、国内の７−９月国内総生産（ＧＤＰ）が市場の事前予想を上回ったことなどが支援材料となった。午後に先物主導で上昇ピッチが加速し、証券や不動産、電機など幅広い業種が高い。
日経平均株価の終値は前日比309円25銭（2.1％）高の１万4876円41銭と、５月22日以来の高値。ＴＯＰＩＸは14.36ポイント（1.2％）高の1218.55。
ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズの清川鉉徳運用本部長は、日本株は為替を見ながら動いている、と指摘。「今週初にドル・円相場が三角もちあいから上放れ、それに追随する形で日経平均もレンジ相場を上に抜けてきた」と言う。前週末８日に発表された米雇用統計の改善を受け、米経済の強さが素直にドル買いにつながっていることが大きい、との認識を示した。
東証１部33業種のうち32業種が上げ、値上がり率上位は証券・商品先物取引、不動産、倉庫・運輸関連、海運、小売、空運、電気・ガス、電機、陸運、金属製品。売買代金上位ではソフトバンク、野村ホールディングス、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、ファーストリテイリング、ＫＤＤＩ、東京電力、ソニー、ケネディクスが高い。下げた業種は鉱業、個別では沢井製薬が下げた。
東証１部の売買高は30億1838万株、売買代金は２兆5217億円、上昇銘柄数は1338、下落323。
●債券先物反発、米金利低下や５年入札順調−株高で上げ幅縮小場面も
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債券先物相場は反発。前日の米国市場で長期金利が低下に転じた流れを引き継いで買いが先行し、きょう実施の５年債入札が順調だったことも支えとなった。一方、午後に入ると株高への警戒感から上げ幅をやや縮小する場面があった。
東京先物市場で中心限月の12月物は前日比13銭高の145円03銭で開始し、いったんは19銭高の145円09銭まで上昇した。午後１時前後から上値が重くなり、一時は８銭高の144円98銭まで伸び悩んだ。その後はやや持ち直して、結局は12銭高の145円02銭で引けた。
ドイツ証券の山下周チーフ金利ストラテジストは、５年債入札について「ロールダウン（保有継続による値上がり）効果が存在するため、相応の買いが入った」と説明。新発５年債利回り0.20−0.21％近辺で推移しているのが、来月の５年債入札時には0.195％程度へ低下してくるとの見通しも示した。
財務省がこの日実施した表面利率0.2％の５年利付国債（115回債）の入札結果によると、最低落札価格は100円02銭と事前予想と一致した。小さければ好調とされるテール（最低と平均落札価格との差）は１銭と前回と同じ。投資家需要の強弱を示す応札倍率は5.03倍と８月以来の高水準となった。
●円反落、米緩和継続期待でリスク選好圧力−イエレン公聴会見極めへ
東京外国為替市場では円が反落。注目のイエレン次期連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の指名承認公聴会を翌日未明に控え、米金融緩和の継続期待から日本株が大幅上昇する中で、リスク選好に伴う円売り圧力が強まった。
ドル・円相場は１ドル＝99円台前半から一時、99円73銭まで円売りが進み、12日に付けた約２カ月ぶり円安値（99円80銭）に接近。その後は円が下げ渋り、午後３時50分現在は99円61銭前後となっている。
更新日時: 2013/11/14 16:09 JST
ユーロ圏：７−９月ＧＤＰは前期比0.1％増に鈍化−仏は縮小
11月14日（ブルームバーグ）：ユーロ圏経済は７−９月（第３四半期）に前期比で拡大したものの、緒に就いたばかりの景気回復は勢いが失われた。ドイツで成長ペースが鈍化したほか、フランスは予想に反してマイナス成長となった。
欧州連合（ＥＵ）統計局（ユーロスタット）が14日発表した７−９月の域内総生産（ＧＤＰ ）速報値は前期比0.1％増加と、伸び率は４−６月（第２四半期）の0.3％を下回った。ブルームバーグがまとめたエコノミスト41人の予想中央値（0.1％増）に一致した。前年同期比では0.4％減少。
原題：Euro-Area Recovery Fizzles as Germany Slows, FranceContracts（抜粋）
更新日時: 2013/11/14 19:19 JST ［ブリュッセル １４日 ロイター］ -欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した第３・四半期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比プラス０．１％、前年比マイナス０．４％だった。 市場予想は前期比プラス０．２％、前年比マイナス０．３％だった。
インフレ率予想を専門家引き下げ,ＥＣＢは全ての選択肢検討へ
11月14日（ブルームバーグ）：欧州中央銀行（ＥＣＢ）は14日、景気予測専門家調査の結果を公表した。それによると、専門家らは2013、15年のユーロ圏インフレ率予想を引き下げた。
ＥＣＢによると、専門家らは15年インフレ率を平均1.6％と予想している。13年は1.4％、14年は1.5％が見込まれている。従来予想は13、14年が1.5％、15年は1.8％だった。成長率の最新予想は13年がマイナス0.4％、14年がプラス１％、15年はプラス1.5％。
月報は７日のドラギ総裁の会見内容を踏襲。「ＥＣＢの政策金利は長期にわたり現行またはそれ以下の水準に維持される見通しだ」とし、「この展望は総じて抑えられたインフレ見通しが中期的に続いていること、経済とマネー動向も弱い状態であることに引き続き基づいている」と説明した。
「短期金融市場の状況とそれが金融政策姿勢に及ぼし得る影響を引き続き注視する」とも繰り返した。「政策委員会は利用可能なあらゆる手段を検討する用意がある」と表明した。
原題：ECB Says Professional Forecasters Cut 2015 InflationProjection（抜粋）
更新日時: 2013/11/14 18:49 JST
10月の英小売売上高指数：前月比0.7％低下−横ばい予想下回る 11月14日（ブルームバーグ）：英国の10月の小売売上高 は横ばい予想に反して、前月から減少した。家電や冬物衣料、自動車用燃料への支出を消費者が減らした。
英政府統計局（ＯＮＳ）が14日発表した10月の小売売上高指数（燃料含む）は前月比0.7％低下。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト19人の予想中央値は横ばいだった。９月の指数は前月比で0.6％上昇。10月は前年同月比では1.8％上昇。
原題：British Retail Sales Unexpectedly Declined 0.7% in October（抜粋）
記事に関する記者への問い合わせ先：London Eshe Nelson enelson32@bloomberg.net;London Scott Hamilton shamilton8@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先：Craig Stirling cstirling1@bloomberg.net
更新日時: 2013/11/14 18:51 JST
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