DOMOTO
http://blogs.yahoo.co.jp/bluesea735

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【目次】
【1】 年金積立金とジョージ・ソロス
【2】 ソロスのアジア・ヘッジファンド
【3】 プレイアドの投資戦略

　　　　【1】 年金積立金とジョージ・ソロス

英エコノミスト誌によれば、ジョージ・ソロスは2014年１月22日、ダボス会議で安倍首相と短時間の会談をし、「日本の巨大なＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）はもっと大きいリスクを取る必要があった」とおどしつけた（“hectored”）そうだ。ＧＰＩＦは世界最大の年金基金である。

Risk on ― Japan’s pension giant −　(2014/03/15　Economist)
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21599056-worlds-largest-pension-fund-changing-way-it-invests-big

日本の年金基金：リスクを取り始めた巨大基金　(2014/03/20　邦訳版：JPpress)
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40220

これはソロスが、2013年から安倍政権が変更の見直しを進めているＧＰＩＦの資産運用について、国債売却と株式購入の速度をもっと速め、もっと大きいリスクをとるように安倍首相に迫っていたことを伝えたものだ。「GPIFは、ポートフォリオの中で日本国債のウエートを2013年3月の62％から2013年末に55％まで減らし、減らした分のほとんど―約8兆円―を代わりに日本株と外国株に投資している。」

４月22日、田村厚生労働相はＧＰＩＦ 運用委員会の委員７人を任命した。「うち３人は国内債中心の運用見直しなどを提言した有識者会議のメンバーで、安倍晋三内閣が求めるＧＰＩＦの資産配分と組織の改革が加速する可能性がある」（4月22日ブルームバーグ）。

この人事でＧＰＩＦの運用委員を退任した慶應大学大学院の小幡績准教授は、ほぼ全員を入れ替えたこの人選の基準は、「改革に積極的な人、株式投資に積極的な人を入れた」と「BLOGOS」のブログで述べている。

この人選発表の前日、ジョージ・ソロスが香港を拠点とした、日本と中国をフォーカスするヘッジファンドを立ち上げたことを、ロイターとブルームバーグが伝えていた。人選の情報を、いち早くソロスが入手していたことは想像に難くない。それは麻生太郎財務相の発言から推測できる。

Former Soros team to start $150 mln Hong Kong-based hedge fund　4月21日 ロイター
http://uk.reuters.com/article/2014/04/21/hedgefunds-asia-pleiad-idUKL3N0NC0MP20140421

HS Group Backs Ex-Soros Specialists for New Asia Hedge Fund　4月21日 ブルームバーグ
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-21/hs-group-backs-former-soros-specialists-for-new-asia-hedge-fund.html

麻生太郎財務・金融相は４月16日の衆院財務金融委員会で、６月の成長戦略改定で、ＧＰＩＦの運用の在り方が議論されることになっていることを踏まえ、「年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の動きが６月にも出てくると、外国人投資家が動く可能性が高くなる」と述べている（4月18日ロイター）。

ＧＰＩＦは今年６月までに公表される年金の財政検証の結果を受けて、資産構成の修正・見直しを始める（4月16日日経）。

財務相、ＧＰＩＦ「動き６月に出てくると海外投資家が動く」 （4月16日 日経）
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL160II_W4A410C1000000/

ソロスが新しくヘッジファンドを立ち上げるのは、今年の「第三四半期」である７〜９月（ロイター英語版）。投機筋の本当の恐ろしさを知らない麻生財務相や安倍首相が期待する６月以降の株式相場に、ソロスのヘッジファンド立ち上げは時間的にピッタリと間に合う。

今年１月のダボス会議で安倍首相に、「ＧＰＩＦはもっと大きいリスクを取る必要がある」と強く求めたソロスの計画は順調に見える。

　　　　　【2】 ソロスのアジア・ヘッジファンド

前出のロイターとブルームバーグの記事をもとに、主に日本と中国を標的とした、ソロスが新しく立ち上げるヘッジファンドの概要をまとめてみた。

ジョージ・ソロスの「ソロス・ファンド・マネージメント」のアジア・チームの元（もと）投資策定幹部（investment executives）であるケネス・リーとマイケル・ヨシノが、今年の第三四半期（７〜９月）に、香港を拠点とするヘッジファンドを立ち上げる。ファンドの名称は「プレイアド・インベストメント・アドバイザーズ」（“Pleiad Investment Advisors”）。

４月21日のブルームバーグでは、「ソロス・ファンド」の中国と日本のスペシャリスト達によって設立された「プレイアド」が、アジア全域を対象としていると伝えているが、ロイターでは４月21日・24日の両記事で、「プレイアド」は中国と日本に（当然）焦点を合わせるだろうとしている（“is expected to”）。

「プレイアド」は「ソロス・ファンド・マネージメント」からスピンアウトしたヘッジファンド。つまり「ソロス・ファンド」の一部門であるアジア・チームを、外部からの資本導入により独立させて別会社にした（主にＨＳグループからの資本導入；後述）。

この「プレイアド」はジョージ・ソロスのヘッジファンドである。
ヘッジファンド業界で10万人以上のプロフェッショナルのネットワークを持つ「ヘッジファンド・グループ」（米国）のウェブサイトでは、「プレイアド」を「ソロスのアジア・ヘッジファンド」であるとし、「ソロス・ファンド・マネージメントは、香港を拠点にしたヘッジファンドを立ち上げている」と見出しで扱っている。

Pleiad Investment Advisors | Hedge Fund Group Association
http://hedgefundgroup.org/tag/pleiad-investment-advisors

初期資本金は１億5000万ドル（約１５４億円）を下らないとされ、今年のアジア地域でのヘッジファンドの立ち上げとしては最大規模の一つ。
潜在的な資産運用能力は１５億−２０億ドル。この潜在運用能力は、あくまでも「プレイアド」に大半の資金供給をしたＨＳグループの最高投資責任者（ＣＩＯ）であるギャロウ氏が、ブルームバーグの電話インタビューで答えた数字だ。

ＨＳグループはブラックストーン・グループ出身のマイケル・ギャロウ氏とゴールドマン・サックス・グループ出身のヨハネス・カプス氏が、アジアでの新興ヘッジファンドの立ち上げに長期資金を提供する目的で設立した企業。

そしてロイターの４月24日の続報では、「プレイアド」は７月〜９月の立ち上げ準備のために、ゴールドマン・サックスのプライム・ブローカレッジ業務の重役ビエン•チウを最高財務責任者（ＣＦＯ）として雇ったと報じている（ビエン•チウは４月にゴールドマンを退職している）。

Pleiad Investment Advisors, a hedge fund spin-out from Soros Fund Management, has hired former Goldman Sachs prime brokerage executive Vien Chiu as its chief financial officer, as it prepares to launch in the third quarter of 2014.

Soros Asia hedge fund spin-out hires ex-Goldman exec as CFO　4月24日 ロイター
http://www.reuters.com/article/2014/04/25/pleiad-goldman-idUSL3N0NH0VG20140425

　　　　　【3】 プレイアドの投資戦略

4月24日の方のロイター記事では、「プレイアド」はロング・アンド・ショートの株式ヘッジファンドであろうと書かれている（※ ロングは買い、ショートは売り）。

Pleiad, …, is expected to launch a long/short equities hedge fund with a focus on China and Japan …

このことを更に説明した箇所が4月21日のブルームバーグの記事の方にあり、「プレイアド」は＜空売り＞を含めた「全天候型戦略」をとると、元ブラックストーンのギャロウ氏は説明している。

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Pleiad will maintain a “moderate” net exposure, the difference between long and short investments, said Garrow, setting it apart from the typical long-biased Asian equities fund that makes most of its money in a rising market. Shorting involves selling borrowed stocks, betting on their prices to decline.
“We think it’s an all-weather strategy,” Garrow said.

『プレイアドは「中程度」のネット・エクスポージャーを維持するだろう。ネット・エクスポージャーとはロング・ポジションとショートポジションの差額。プレイアドは、上昇相場でその大部分を儲ける、標準的な買いに偏ったアジアの株式ファンドとは異なる。』とギャロウ氏は言った。ショーティング（売り）は、値下がりする株価に賭けるために借りた株式を売ることを含む（◆訳注-これは「空売り」のことを指している）。
「私たちは、（プレイアドは）全天候型戦略をとると考えている。」とギャロウ氏は言った。

HS Group Backs Ex-Soros Specialists for New Asia Hedge Fund　（4月21日 ブルームバーグ）
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-21/hs-group-backs-former-soros-specialists-for-new-asia-hedge-fund.html
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今年に入り日経や一部週刊誌で、ソロスが日本株を売り仕掛けているといううわさ記事が掲載されたが、実際にその一部が確認されている。

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「今年１月の日本株の急落場面では、『ソロス氏が売りに回った』といううわさが世界の金融市場を駆け巡ったが、米証券取引委員会に提出した2013年10〜12月期の報告書から、この期にソロス氏が日本株の売りに転じた事実が浮かぶ。」（下記記事を要約）

「日本株を売ったソロス・ファンド、世界景気減速を先読み」（2014/02/20　日経）
http://www.asyura2.com/14/hasan85/msg/750.html
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ソロスは、2013年４月の、日銀の黒田総裁による「異次元緩和」発表の直後、「円は雪崩のように下落するかもしれない」と米国メディアのインタビューで答えていた。あるブログで、「ソロスの予測は外れたじゃないか」という記事を読んだが、ソロスの予測が外れたのは、翌月5月22日のバーナンキ元ＦＲＢ議長のＱＥ縮小示唆の発言、それに続く秋の米国のデフォルト騒動、新興国の経済不安、ウクライナ情勢などの海外要因が大きく影響している。

　　　　　◆終わりに◆　

ギャロウ氏が短く答えた「全天候型戦略」ですが、この言葉は意味深長であり、ただ単に株式市場の下げ相場のなかで最大限の利益を獲得するという意味だけではないと考えます。いわゆる「日本売り」としてそれを考えるとその説明が長くなるので、別稿で扱う予定です。

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コメント
01. 2014年5月10日 16:23:31 : yy7D5jhcis こんな行為が許されるべきかどうか近所のコロッケ屋のおばさんでも知っている。ソロスやゴールドマン様やモンサントに対して全世界の今無はファトワを出してほしいもんだ。
02. 2014年5月10日 19:14:16 : 2EichlK1yU 　国民から預っている貴重なお金を投機と言う博打に投じ様としているこの政権は本当に危険極まりない。年金はリスクを最小限にした運用をするべきです。国民は自分達の大事なお金を守る為に政府に抗議や苦状のメールを送ることです。
03. 佐助 2014年5月10日 19:14:19 : YZ1JBFFO77mpI : wpmCg8U5S6 世界信用恐慌二番底発生を防ぐためのマニフェストは「ファンド投信を早期監査せよ」です 国家ぐるみの「風説の流布」、「株価操縦」、「インサイダー取引」ですね，そんなことしてたら年金積立金がなくなり金融危機から脱出出来なくなる。ｹｹ中氏がやった過ちをまた繰り返すのですか。 山一証券の倒産をはじめとする証券業界は縮小に一挙に動いたとき，証券会社から元本保証を密かに約束されていたリストには、日本の大企業と富豪、そして、政治家と経済界の指導者が名前を連ねていました。米国のリーマン・ブラザーズの倒産は、サブプライムローンに関連していますが、世界のヘッジ投信は、いまだ無傷です。 １９９８年のアジアの通貨危機は、タイ・バーツにソロスらのヘッジファンドが、売りをしかけたために発生しました。マレーシアはソロスなどの外資を規制して抵抗しました。すると、それまでマレーシアは、日本指導でエレクトロニクス中心に活性化していたのに、外資の導入がバッタリ止まり、外資が逃げ出して経済鎖国化して停滞しました。アジアの諸国は、マレーシアの教訓から、ヘッジファンドの首に鈴をつけることに躊躇してます。そのため、Ｇ２０のヘッジファンド規制の尻抜けは続いています。 ソロスに頼むのではありません，政府日銀は第二次産業革命へ大胆にシフトすることを天下国家のビジョンを企画し企業を誘導することです。ソロスらの投資や外国からの資金が逃出すと、株・土地・債権・通貨が大暴落します。そして外国からの資金を集め、自国のバブルを膨張させ繁栄させた国家は、バブルが崩壊すると、デフォルト（支払い停止）せざるをえなくなる。 第二次世界金融大恐慌は、ドル一極からユーロ・円三極への移行が根因なので，ソロスに株価吊り上げ頼んでも，金融大恐慌は沈静化しません。日本は，あらゆる経済指数（生産・販売・雇用・投資・貿易）が三分の一以下に激減する世界的金融大恐慌の影響から逃れることはできない。、日本は経済指数三分の一以下という長期不況に突入しなければならない。この周期暴落をソロスは計算しているのだろうか， アベノミクスはソロスに頼み株価上げても国家や企業の赤字は、手品のように消えてなくなる。と同時に、利益のない低価格に悩む企業を助けられるという妄想を抑えることができない。消費者の所得は増やさないまま、生産工場を海外に移転している，そのために国内市場が縮小するため、消費者物価のインフレは発生することができない。そして、輸出の好調のセイで、３年半ごとの景気循環さえ見えなくなる。 ソロスマジックは先送りにすぎないので，2015年〜2017年銀行・証券・為替の一時閉鎖の情報に驚き，いずれ逃げ出し大暴落を誘導することになろう。
04. ひでしゃん 2014年5月10日 22:00:25 : dsqbUTCLpgzpY : xJTMMWm4xY 株式より日本国債が徹底的に売られるだろう 日銀は何処まで買い支えられるか 火達磨になるのでは 東京市場の株式ではボラティリティが急上昇することは大賛成だ 一般の投資家が驚愕する場面が増えることだろう ワクワクさせられる楽しみだ 過去にジョージソロスはポンド危機で大儲けしたのでは？ 情報操作を含め相場を作るテクニックがすばらしい ショートでもロングでも儲ける凄腕だ 尻馬に乗りたいものだ
05. taked4700 2014年5月10日 23:34:37 : 9XFNe/BiX575U : LULomkiG0g ソロスはどの程度から売りが現在できるのですか。6月になる前に大地震が起こる確率が高く、6月から始めるのであれば空売りは間に合わない可能性が高い。 どちらにしろ、ソロスが空売りを仕掛けるその動機は、何らかの形で日本売りが大規模に起こると読んでいるから。その理由が大地震の予測である可能性がある。4月末にファンド設立をしているなら、大地震の前兆現象がその頃にあったのかも知れない。 ともかく、年金の運用はあまりリスクを取らないでやっていただきたい。
06. 2014年5月11日 06:04:51 : NNHQF4oi2I 兵とは　動かさずに　勝を最上とする 　集団的自衛権（集団的侵略） 　国債が　暴落すれば　エネルギー危機　食料危機が訪れる
07. モンロー 2014年5月11日 11:12:03 : ChtbDLxjY18cE : Bmoib8gL0K 安倍の株価対策に年金をあてるのはよせ。 ソロスは、現代で「靖国に行ったから売りをする」と言っていた。 趣味で政治をやっているからそうゆうことになるのだ。 2兆円用意している、とも言っていた。 投資家もソロスが、勝つと思えばソロスと同じことをすればいい。
08. 2014年5月11日 11:40:55 : aArO3aHpJQ ソロスって、こんなクソジジイになっても、まだ金が欲しいのかって感じですね。 ここまで来たらはっきり言ってキチガイだな
09. 2014年5月11日 16:59:03 : SAkbcU4RQs 彼から見たら、金のなる木なんだよね。 パシリ安倍に、もっと激しく揺すって、金をどんどん落しなさいよと。
10. 2014年5月11日 19:29:02 : 7a485pUwzQ 年金積立金管理運用独立行政法人は投資の失敗を許されている。 米国でさえ年金基金は国債しか運用しないと聞く。 年金積立金管理運用独立行政法人は、今回のために設立された組織ではなかろうか。 祭りが過ぎる前に、解体すべきである。

11. 2014年5月11日 20:49:19 : NNHQF4oi2I <<ソロスって、こんなクソジジイになっても、まだ金が欲しいのかって感じですね ひもじい発想では　金は　回ってこない 　カニは　自分の甲羅に似せて穴を掘る 　政治と言う　戦争
12. 2014年5月11日 21:18:56 : dVOnwSEtjo いよいよ、長年の宿願、日本国債暴落へ仕掛け準備完了ですなw
13. 2014年5月11日 22:11:07 : Wr5cvCffrE へーっ、こいつがソロスか もっと若いかと思っていたが、こんなトカゲみたいなジジイだったとは。 レプティリアンとか、「飲血・人食いしてそう」とかは、さておき、イカサマ賭博で大金稼いで、いったい何がしたいんだよ。 与沢チャンの方が説得力あるな、ずっと。 まあどちらも、ヤラセ俳優だろうけどねｗ
14. 2014年5月12日 07:54:50 : 4WBlyyVJiQ だって年金が足りないと官僚がいうんだもん。 バクチ打って二倍にしないと足りないんだもん。 スッカラカンになったら支給年齢100歳にするんだもん！ あべより
15. 2014年5月12日 09:54:14 : juI7JSS95c 10. 2014年5月11日 19:29:02 : 7a485pUwzQ 年金積立金管理運用独立行政法人は投資の失敗を許されている。 米国でさえ年金基金は国債しか運用しないと聞く。＞ とんでもない、米国債はもっと危ない。 買い手不足で、米政府は先月米国債に20兆円相当の年金を投入した。 これで2年間は何とかやりくりするらしいが。
16. 2014年5月12日 09:55:38 : rrhrFN6JLd もうじき全国にグリーンピア建設すると言い出しかねんな。
17. 2014年5月12日 17:13:32 : SUTOowvFgA ユダヤの詐欺師＝ソロス出ないのか？ 富の収奪者だから、言うこと聞かない方が身の為だ。 この詐欺師、ブラジルの農地を買収して、投機家を引退するって言っていたが、、、、又世界経済を騒がし、富を収奪するのか？ こいつの逆張りして、ソロスファンドを大損、潰してしまう根性をＧＰｌＳは持っているか！！！！！
18. 2014年5月13日 07:25:02 : sQjwJzuy2w 大嘘つき日本政府のことだから、集めた年金掛金は既にスッテンテンの空っぽになっているのではないのか？勝手に投資という名のバクチに使われてすってしまっている可能性がある。何しろ、この国の政府は既に巨額を霧散させた前例があるのだ。しかも、その金は戻ることもなく、下手人も下っ端をトカゲの尻尾切りしただけで、ウヤムヤにされ終わっている。
19. ごんしゃん 2014年5月13日 17:38:07 : srq5ujcwJKAhc : IV8vpzxuiI 今日、ＮＨＫの朝のビジネス展望で内橋克人氏の説明で驚いてしまった。日本人がせっせと働いた血の汗の結晶、年金積立金世界最大１２９兆6千億円を株式運用。国内の三菱ＵＦＪ，りそな、大和住銀は無視。英国のイーストスプリング・・、米国のゴールドマンサックスに任せると決定したとか。運用会社の手数料が年間数億円。米国最大の公的年金の金の5倍とか。過去、消えた年金で800兆円ともいわれる国民の年金をグリーンピアとかの箱物、役人の退職金に使い、金庫を空けたら空っぽ。日本人は同じ黄色人種の中国人や韓国人に対し手を焼いているのに、白人に対処できる人材はいるのか。安倍首相は亡国の首相に歴史を残すね。数年経ったら年金は80歳から。国民が貸している政府の借金はアメリカの国債と同じで返す気はなくインフレでチャラにするつもりなのだろう。野党議員はいったい何やっているの。
20. 2014年5月13日 18:08:25 : 01JWZPPcbY 年金も嘘っぱちであり、全くの詐欺だ。日本の国会議員など、パートタイム労働者の足元に及ばぬほど無能な悪党連中だ。もうこの国の年金にはキッパリと見切りつけ忘れることが賢明だ。もうこれ以上「掛金」という名の「カツアゲ」など拒否せよ。それよりも、その分を自分自身でコツコツと貯蓄せよ。たとえ実質価値が下がろうとも、大恐慌がきて日本という国が潰れるほどのインフレが起きぬ限り、目減りしようとも貯蓄金は生きる。寧ろ、日本が潰れるほどのインフレや経済恐慌が起こればよいのだ。いずれにせよ、その時に慌てふためくのはアブクゼニをしこたま蓄えている悪党悪徳権力者や一部の金持ちらだ。

21. 2014年11月07日 04:25:58 : 8flmYzi3Yw このクソじじいが今の株価上昇の火付け親ですか？ いったい何がしたいんでしょうか？

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