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Business | 2016年 06月 4日 07:54 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス
米国株は反落、雇用悪化で金融株に売り
［ニューヨーク ３日 ロイター］ - 米国株式市場は反落した。米雇用統計の内容が驚くほど悪く、米経済の先行きに懸念が強まり、早期利上げ観測が後退した。利上げに伴う利ざや改善が期待されていた金融株が大きく売られて相場を押し下げた。株価は午後に入って下げ幅を縮小した。
５月の雇用統計は、非農業部門の就業者数の伸びが３万８０００人と５年８カ月ぶりの低い水準となり、市場予想の１６万４０００人を大きく下回った。製造業や建設業の不振が響いた。
市場では、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月か７月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利上げに踏み切るとの見方が大きく後退。利上げが追い風になるはずだった金融部門.SPSYは１．３８％下落し、約２カ月ぶりの大きな下げとなった。個別銘柄では銀行大手のバンク・オブ・アメリカ(BAC.N)やシティグループ(C.N)などが値下がりした。
一方、高配当だが金利が上がるとその魅力が薄れる公益事業部門.SPLRCUは１．６６％上昇した。
３日はＳ＆Ｐ５００種の主要１０部門のうち６部門が下落。ナスダック総合指数は８営業日ぶりに値下がりした。
トムソン・ロイターのデータによると、米取引所の合計出来高は約７０億株で、過去２０営業日平均の約６９億株をやや上回った。 騰落銘柄数は、ニューヨーク証券取引所では上げ１６４４で下げ１３７６（比率は１．１９対１）、ナスダックは上げ１０７７、下げ１７４３（１．６２対１）だった。
http://jp.reuters.com/article/ny-stx-us-idJPKCN0YP2MZ
米国株（３日）:Ｓ＆Ｐ500種は下げ渋る、銀行・保険株に売り集中
Oliver Renick、Anna-Louise Jackson
2016年6月4日 05:39 JST 更新日時 2016年6月4日 06:41 JST
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低金利長期化の観測、金融機関の利益見通し後退
ドル下落を背景に、素材や生活必需品株は上昇
３日の米国株式相場は下げをほぼ埋めた。一方、雇用の伸び減速で、金融当局は政策金利の据え置きを強いられるとの観測が広がり、金融株が２年に及ぶ低迷から抜け出せるとの期待に水を差した。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の金融株指数は1.4％下落。早ければ今夏の金融政策引き締めで銀行や保険会社の業績見通しが強まると、投資家らは期待していた。
低金利長期化の見通しで米国債利回りは低下し、ドルも下落した。ドル安は商品や素材関連株の支えになったほか、海外利益の押し上げにつながるとの見方から多国籍の生活必需品株を後押しした。
公益株指数は２カ月ぶりの高値。一時は日中取引ベースで最高値をつけた。通信サービス株も値上がり。配当利回りの高い銘柄が見直された。
ウェドブッシュ・セキュリティーズの株式トレーディング担当マネジングディレクター、マイケル・ジェームズ氏は「表面上は非常に期待外れな雇用統計だが、良い点もないわけではない」と指摘。「ドルの大幅下落がプラスに作用する銘柄はそこそこ順調な相場展開となった。これが市場全体の悪化を和らげなければ、もっとひどい状況になっていただろう」と述べた。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.3％安の2099.13で終了。一時は１％下げる場面もあった。前日は終値ベースで７カ月ぶりの高値をつけていた。ダウ工業株30種平均は前日比31.50ドル（0.2％）下落の17807.06ドル。一時は149ドル下げたが、キャタピラーが1.9％上昇し、指数の持ち直しをけん引した。ナスダック総合指数は0.6％値下がり。前日までは過去15カ月で最長の７日続伸となっていた。
レイモンド・ジェームズ＆アソシエーツの金融株トレーダー、ジェシー・ルバースキー氏は「2016年に２回以上の利上げがあるとの見方が強かったが、朝方こうした期待はくじかれた」と指摘。「銀行が必要な融資の伸びを達成するためには経済の改善が必要で、これは万事順調ではないことを示唆している可能性がある。こうした銘柄は米金融当局をめぐる不透明感が強まることを嫌う。それが今起こっていることだ」と述べた。
銀行と保険銘柄の下げが最もきつく、ゴールドマン・サックス・グループとＪＰモルガン・チェースが下落。Ｅトレード・ファイナンシャルやチャールズ・シュワブも大きく売り込まれた。金融株のうち、不動産銘柄は唯一上昇した。
メットライフとプルデンシャル・ファイナンシャルも値下がり。
５月の米雇用者数はほぼ６ぶりの低い伸びにとどまった。これを受けて、今夏の利上げ期待は後退。フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む７月までの利上げ確率は約28％と、朝方の55％から低下。６月利上げの確率は２％と、20％から落ち込んだ。
原題：Banks Bear Brunt of Stock Retreat as S&P 500 Pares Most of Loss （抜粋）
http://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-03/O87PKS6JTSEU01
ＮＹ外為（３日）：ドル反発局面は終了、雇用減速で利上げ遠のく
Lananh Nguyen、Andrea Wong
2016年6月3日 21:42 JST 更新日時 2016年6月4日 07:06 JST
ドルの反発局面は終わったと、為替ストラテジストらはみている。
３日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落し、ユーロに対しては半年で最大の下げとなった。５月の米雇用統計で雇用者の伸びが低調だったことから、早ければ６月にも政策金利が引き上げられるとの期待が打ち砕かれた。ブルームバーグのデータによれば、ドルの下げは雇用統計を受けたものとしては少なくともここ１年で最大。
ＩＮＧバンクの為替ストラテジスト、ペテル・カルパタ氏（ロンドン在勤）は「非農業部門雇用者数の伸びが弱かったことで、この３週間でのドル上昇分が宙に消えた」と指摘。ドル「全面安の展開」で、反発の材料はあまり多くないと続けた。
５月にドルが上昇したのは年初から続く弱気トレンドが一時的に途切れただけであることを、今回のドル下落は示唆している。ユーロと円の上昇継続は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）と日本銀行にとっては望ましくない状況だ。
カルパタ氏は「ユーロと円は非常に似通った要素を共有している」とし、「日欧とも中銀は通貨を押し下げるツールをおおむね使い果たしてしまっている」と続けた。
ニューヨーク時間午後５時現在、ドルは対ユーロで前日比1.9％安の１ユーロ＝1.1367ドル。下落率は昨年12月３日以来最大となる。対円では2.2％下げて１ドル＝106円53銭。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1.5％下げた。
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツの北米マクロ戦略責任者、リー・フェリッジ氏はユーロと円に対して「ドルは売りだ」と話す。「雇用者数の伸びはひどい内容だった。明るい兆しは見えない。あまりにも弱い数字なので、米国の成長に不安を抱かざるを得ない」と続けた。
米労働省が３日発表した雇用統計によると、５月の非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比３万8000人増加した。増加幅は2010年９月以来で最少となり、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の下限を下回った。前月は12万3000人増と、速報値の16万人増から下方修正された。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のブレイナード理事は、雇用統計は「厳しい内容」だとし、利上げを急ぎ過ぎることに対して引き続き警鐘を鳴らした。先物市場で織り込まれる６月の利上げ確率は４％と、２日時点での22％から低下。７月の確率も55％から27％に下げた。
フィエラ・キャピタルのジョナサン・ルイス米部門最高投資責任者（ＣＩＯ）は、「利上げ先送りでドルは支えを失った」と指摘。軟調な雇用統計は「金融当局が６月に政策を引き締める根拠が急激に弱まった」ことを意味すると述べた。
原題：Dollar Rebound in Tatters as Jobs Slowdown Swamps Fed Rate Plans（抜粋）
http://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-03/O874G7SYF01T01
米国債（３日）：急伸、昨年９月以来の大幅な上げ−雇用失速で
Susanne Walker Barton、Eliza Ronalds-Hannon
2016年6月4日 05:41 JST 更新日時 2016年6月4日 07:06 JST
３日の米国債は急伸。朝方発表された５月の米雇用統計で雇用の失速が示され、早ければ今月中と予想されていた米利上げ見通しが弱まった。
２年債利回りは昨年９月以来の大幅な低下。５月の雇用者数は３万8000人増と、ほぼ６年ぶりの低水準となった。５月の増加幅はブルームバーグがまとめたエコノミスト予想レンジの下限をも下回った。５年債と30年債の利回り差は３月以来の最大となった。
ユナイテッド・ネーションズ・フェデラル・クレジット・ユニオン（ニューヨーク）の最高投資責任者（ＣＩＯ）、クリストファー・サリバン氏は「かなり衝撃的な内容だ」と述べ、米金融当局は「近く見込んでいた利上げを確実に見送るだろう。恐らく夏以降の利上げを考えざるを得ないだろう」と続けた。
イエレン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は先週時点で、米経済の改善が続いており「今後数カ月のうちに」追加利上げが正当化されるとの認識を示していた。ＦＲＢのブレイナード理事は３日、「追加のデータを待つことが有益になる」と発言した。
ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、ニューヨーク時間午後５時現在、２年債利回りは前日比12ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.77％。一時は0.76％まで低下した。同年債価格（表面利率0.875％、償還期限2018年５月）は7/32上げて100 6/32。週間ベースでの利回りは14ｂｐ低下と、４月１日終了週以来で最も下げた。
10年債利回りは10ｂｐ下げて1.70％。週間ベースでは15ｂｐ低下し、１月８日終了週以来で最大の下げとなった。
金利先物データによると、６月利上げの確率はわずか４％。雇用統計発表前は22％だった。７月利上げの確率は27％、年末までが57％となっている。
ビル・グロース氏は雇用統計発表後のブルームバーグとのインタビューで「利上げ見通しを６月から７月へと確実に遅らせるには十分な衝撃だ」と述べた。
この日の５年債と30年債の利回り差は128ｂｐだった。
原題：Treasuries Surge by Most Since March as U.S. Jobs Growth Stalls（抜粋）
http://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-03/O87PSBSYF01Y01
ＰＩＭＣＯのマザー氏：市場は弱い雇用統計に過剰反応している
Vincent Bielski
2016年6月4日 02:15 JST
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５月の雇用統計は「正常な雇用の数字に戻った」
完全雇用が近づくのに伴い、雇用の伸びが減速するのは標準的
米パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）で「ＰＩＭＣＯトータル・リターン・ファンド」（運用資産860億ドル＝約９兆2000億円）の共同運用者を務めるスコット・マザー氏は、５月の弱い雇用統計に市場は過剰反応していると指摘した。
マザー氏は３日、ブルームバーグラジオとのインタビューで「やや過剰反応のようだ」と発言。「これはわれわれが１つの数字を基盤に毎月注視するもので、変動しやすいことは知られている。きょうについては、ようやく正常な雇用の数字に戻ったと考えるべきだ」と話した。
経済が完全雇用に戻るのに伴い、雇用の伸びが減速し賃金が上昇するのは正常なことだと、マザー氏は述べた。
原題：Pimco’s Mather Says Markets Overreacting to Weak Jobs Report（抜粋）
http://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-03/O87EY16JTSEL01
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