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レンツィ伊首相が辞意表明、国民投票で改憲案否決−欧州政治混迷
John Follain、Chiara Albanese
2016年12月5日 07:17 JST 更新日時 2016年12月5日 13:01 JST
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レンツィ首相：敗北の全責任負う、大統領に５日辞表提出へ
ユーロは１年８カ月ぶり安値、政治リスクに懸念広がる
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イタリアのレンツィ首相は５日未明、進退をかけた国民投票（４日投開票）で憲法改正案が否決されたのを認め、辞任すると表明した。欧州の政治・金融が再び混迷する恐れが出てきた。
議会上院の権限を抑制するレンツィ首相案に対する反対票は開票作業がほぼ終了した段階で約60％と、賛成票40％を上回った。同首相はマッタレッラ大統領に５日中に辞表を提出すると述べ、暫定政権発足の支援で留任しない考えを示した。ユーロは１年８カ月ぶりの安値に下落した。
首相は記者会見で「敗北した」と述べ、敗北の全責任を負うと語った。また、支持者の前では声を震わせ涙を流しながら、「イタリア政治は勝者不在のままだ」と発言した。
ポピュリスト（大衆迎合主義者）の台頭で今年失脚した欧州の指導者はこれで、英国のキャメロン前首相に次ぎレンツィ首相が２人目。今回の結果を受けてマッタレッラ伊大統領はポピュリストに対する防火壁を構築できる次期首相を選定することになるが、世論調査では解散総選挙となった場合、「五つ星運動」が大躍進する見通しが示されている。
４日公表のＥＭＧ調査によると、総選挙で決戦投票となった場合に五つ星がレンツィ首相の民主党に対し53−47％で勝利する。国民投票でレンツィ首相が敗北なら解散総選挙を要求するとしていた五つ星は今後、イタリアのユーロ圏離脱の是非を問う新たな国民投票を迫る見通し。ただ、先月の世論調査結果では、ユーロ圏離脱を支持したのは15.2％にとどまり、67.4％はユーロの信奉者と答えていた。
国民投票後に辞意を表明したレンツィ首相
国民投票後に辞意を表明したレンツィ首相 Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg
イタリアの主流派政党はレンツィ首相が退陣を迫られても政府が確実に機能し続けるよう備えていた。暫定政権の首相を打診される可能性があるのはパドアン経済財務相やグラッソ上院議長、フランチェスキーニ文化相ら。
調査会社テネオ・インテリジェンスのウォルファンゴ・ピッコーリ共同社長は今回の結果について、「イタリアの政治の安定と経済の両方にマイナスの結果だ」と指摘。「しかし、解散総選挙といった最悪のシナリオが直ちに展開することはないだろう」と予想した。
５日の金融市場取引の開始時にはイタリアの銀行モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナの動きが注目されそうだ。モンテ・パスキは50億ユーロ（約6000億円）の資本増強計画を推進中で、株価は年初以降に83％下落し、融資の約３分の１は不良債権化している。
イタリア債券市場にも衝撃が走りそうだ。イタリア国債相場は投票日前数日に上昇し、10年物の同年限のドイツ国債に対する上乗せ利回り（スプレッド）が24ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）縮小し162ｂｐとなっている。
欧州では伊国民投票を皮切りに選挙の１年が始まった。主流派政党は移民問題や景気低迷に対する有権者の不満を吸い上げる新興勢力に脅かされる状況にあり、フランスのオランド大統領は先週、再選を目指さないと表明。共和党のフィヨン元首相が極右政党・国民戦線（ＦＮ）のルペン党首と対決することになる。ドイツではメルケル首相が来秋に４選を目指すが、反移民を掲げる政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」と対立している。
原題：Renzi Quits as Italy Referendum Defeat Deepens Europe’s Turmoil（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-04/OHOLXK6JTSFL01
ユーロが全面安、対ドルで１年８カ月ぶり安値−伊首相辞任で欧州不安
小宮弘子
2016年12月5日 10:09 JST 更新日時 2016年12月5日 15:45 JST
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ユーロ・ドルは一時1.0506ドルと昨年３月以来の水準まで下落
ここからのポイントは与党が政権を維持できるか−野村証
５日の東京外国為替市場ではユーロが主要通貨に対して全面安となり、対ドルで１年８カ月ぶりの水準まで下落した。イタリアの国民投票で敗北したレンツィ首相の辞意表明を受け、同国の政治や金融システムが不安定化し、欧州で反欧州連合（ＥＵ）の流れが強まるとの懸念が広がった。
レンツィ伊首相は５日未明、進退をかけた国民投票（４日投開票）で憲法改正案が否決されたのを認め、辞任すると表明した。ＥＵに懐疑的立場を取るイタリアの野党「五つ星運動」を率いるベッペ・グリッロ氏は、できるだけ早期に上下両院の選挙を実施する必要があるとブログへの投稿で発言した。
改憲案否決優勢との出口調査を受け、ユーロは早朝の取引で急落。対ドルでは１ユーロ＝1.06ドル台後半から、一時1.0506ドルと昨年３月以来の水準まで値を下げた。午後３時40分現在は前週末比0.9％安の1.0565ドル。ユーロ・円相場も１ユーロ＝121円台から、一時118円73銭と約１週間ぶりの水準までユーロ売り・円買いが進行。その後いったん120円台半ばまで反発したが、上値は重く、午後にかけて119円台後半へ値を切り下げた。
野村証券の池田雄之輔チーフ為替ストラテジストは、「もともと改憲案否決と首相辞任はほぼ織り込み済み」だとし、「ここからのポイントは与党が政権を維持できるか」だと指摘。今週の欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策委員会で、「ドラギ総裁が非常にハト派的なことを言ったり、資産買い入れの延長が予想以上に長いと、ユーロが1.05ドルを抜けることはある」と語った。
ポピュリストのうねりを読み間違えた結果、今年辞職の憂き目を見た欧州の指導者は、英国のキャメロン前首相に次いで２人目。今回の結果を受けてマッタレッラ伊大統領はポピュリストに対する防火壁を構築できる次期首相を選定することになるが、世論調査では解散総選挙となった場合、「五つ星運動」が大躍進する見通しが示されている。
一方、イタリアの銀行モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナと同行に助言を行う同国の銀行メディオバンカ、米銀ＪＰモルガンは、モンテ・パスキの50億ユーロ（約6000億円）相当の資本増強計画を続行するかどうか判断するため、５日午前にも協議する。事情に詳しい匿名の複数の関係者からの情報を引用し、英紙ＦＴ（オンライン版）が報じた。シニアバンカーらは引き受け責任を引き続き負うか、市場環境の異変を理由に契約を打ち切る権利を行使するか判断する。
みずほ証券の鈴木健吾チーフＦＸストラテジストは、「イタリアが解散総選挙となり、『五つ星運動』が票を得て、より反ＥＵ的になってくると非常に嫌な感じになる」と指摘。銀行問題への積極的な対応ができなくなるとの懸念もあるとした上で、来年にオランダ、仏独の選挙を控えて、反ＥＵ的な流れが続いていくかが問題だと語った。
８日にＥＣＢの定例政策委員会が開かれる。ブルームバーグが調査した大半のエコノミストは、ドラギ総裁が資産購入プログラムを月800億ユーロの現行ペースで延長することを発表すると予想した。一方で、回答者のうちの４分の３が、量的緩和のテーパリング（段階的縮小）が2017年遅くに始まると想定した。
ＩＧ証券の石川順一シニアＦＸストラテジストは、「量的緩和の期間を延長しても、テーパリングを示唆すれば、ユーロの買い戻しを誘発するだろう」とし、「緩和が限界に近づいているので別の政策にシフトすることを示唆するかを見極めたい」と話した。
ドルは主要16通貨に対してほぼ全面高。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前週末比0.4％高となっている。米10年債利回りはアジア時間５日の時間外取引で低下。先週末発表された11月の米雇用統計は失業率が９年ぶり低水準となった一方、賃金が予想外に低下するなど強弱まちまちの内容だった。
ドル・円相場はリスク回避の円買いが先行し、一時１ドル＝112円88銭と３営業日ぶり安値を付けた。米国の利上げ観測やトランプ次期大統領のリフレ政策への期待が根強い中、その後113円86銭まで反発したが、午後に入り伸び悩んだ。同時刻現在はほぼ横ばいの113円46銭。
クレディ・アグリコル銀行の斎藤裕司外国為替部長は、イタリア国民投票の結果は事前予想通りで、ドル・円は「ユーロ・円のストップとアルゴ主導で動いたものの、ストップを付けただけ」と朝方の動きを説明。「もともとトランプラリーのシナリオを転換するほどの材料ではない。下がれば買いが出てくるだろう」と語った。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-05/OHOSRU6JTSM001
イタリア国債相場とユーロが下落−伊国民投票で改憲否決後
Emma O'Brien、Chikako Mogi
2016年12月5日 16:57 JST
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イタリアの国民投票で憲法改正が否決された後の５日の市場で、イタリア国債相場とユーロは下落。イタリア政治の不安定化や国家主義的勢力の台頭懸念が背景。
ユーロは一時１年８カ月ぶり安値となった。スペイン債とポルトガル債も値下がり。国民投票で改憲が約60％対40％という大差で否決され、レンツィ首相は辞意を表明した。
ロンドン時間午前７時37分（日本時間午後４時37分）現在、ユーロは対ドルで0.5％安の１ユーロ＝1.0611ドル。一時は1.5％安となっていた。イタリア10年債利回りは10ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇し2.00％。スペイン10年債利回りは４ｂｐ上昇の1.58％。
原題：Euro Slips With Stock Futures While Bunds Rise as Italy Votes No（抜粋）
Euro Slips With Stock Futures, Italian Bonds After Renzi Resigns
イタリア政治、次はこうなる−改憲否決、レンツィ首相辞任後を読む
John Follain、Chiara Albanese、Edward Robinson
2016年12月5日 16:50 JST
関連ニュース
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大統領は解散総選挙回避のため暫定政権の成立模索へ
後継首相候補はパドアン経済財務相など
イタリアのレンツィ首相は４日の国民投票での憲法改正否決を受けて辞意を表明し、同国の政治は次の段階に入った。今後に予想される展開と焦点は以下の通り。
レンツィ首相は５日午後にマッタレッラ大統領に辞表を提出。大統領は新たな連立政権が成立しそうか、総選挙が必要かを見極めるため、上下両院議長や政党党首らと会談するだろう。国民投票の結果は大差だったため、レンツィ氏は民主党党首も辞任する公算が大きい。
首相の後任として名前が挙がっているのはパドアン経済財務相やグラッソ上院議長、フランチェスキーニ文化相。
大統領は何よりも安定を重視し、新政権が次期総選挙が予定されている2018年早期まで続くことを望むだろうが、暫定政権の命運は各党の思惑に左右される。
反体制政党の五つ星運動は解散総選挙を望んでいる。世論調査で五つ星の支持はレンツィ氏の民主党と拮抗（きっこう）。４日公表のＥＭＧの調査によれば、総選挙で決選投票となれば53％対47％で勝利の見込みだ。五つ星は政権を取ればユーロ離脱の是非を問う国民投票を実施したい考え。
中道右派フォルツァ・イタリアを率いるベルルスコーニ元首相も、連立に加わるなどの形での政権復帰を狙う。
新政権づくりに加え、主要政党にとっての次なる優先課題は選挙法改正だ。現行の下院選挙法では第一党が自動的に過半数議席を得るが、この恩恵を受けるのが五つ星になることを既成政党は心配している。
国民投票後の政治の不安定でイタリア３位の銀行、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナの増資への道はややこしくなりそうだ。同行は新株発行を週内に予定している。277億ユーロ（約３兆3460億円）相当の不良債権の処理も進める必要がある。
原題：What Next for Italy After Renzi’s Resignation? QuickTake Q&A（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-05/OHPAWQ6KLVRG01
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