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トランプ大統領：米金融当局は利下げすべきだ−資産縮小は中止を
Margaret Talev、Craig Torres
2019年4月6日 0:47 JST 更新日時 2019年4月6日 15:50 JST
金融政策を巡り当局に引き続き圧力をかけている
ＦＲＢ理事指名は金融当局の独立性を弱める意図ない−クドロー氏
トランプ大統領は、米金融当局は利下げし、バランスシートの縮小をやめるべきだと主張。金融政策を巡り当局に再び圧力をかけた。
大統領は５日、ホワイトハウスで記者団に対し、「金融当局は金利を引き下げるべきだと個人的には考えている。当局は経済を大きく減速させたと思う。量的引き締めをやめるべきで」、量的緩和に戻るべきだと述べた。同発言などを受けて米株は上昇した。
大統領は金融政策に影響をもたらす別の取り組みとして、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事候補に、政治的な支持者であるハーマン・ケイン氏とスティーブン・ムーア氏を指名する方針だ。これについてクドロー国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は５日のブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、米金融当局の従来の政治的独立性を弱める意図はないと語った。
原題：Trump Urges Fed to Open Up Monetary Floodgates to Juice Economy（抜粋）
(２段落目以降に株式相場の反応やクドロー氏の発言内容を追加して更新します.)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-04-05/PPHSWJ6K50XU01?srnd=cojp-v2
主要株価指数が上昇、米指標と大統領発言受け
Vildana Hajric、Sarah Ponczek
2019年4月6日 6:21 JST
３月の米雇用統計、雇用者数が予想以上の増加−時給の伸びは鈍化
原油は週ベースで、約１年半で最長の連続高−需給見通しが好転
５日の米株式相場は上昇。インフレの兆候がほとんどない中での雇用増が３月の米雇用統計で確認された。米金融当局は利下げすべきだとのトランプ米大統領の発言も材料視された。米国債のイールドカーブはフラット化した。
米国株はＳ＆Ｐ500種が７日続伸、３月の雇用統計受け
米国債は長期物が上昇、10年債利回り2.50％
ＮＹ原油は反発、ここ約１年半で最長の５週連続高
ＮＹ金は小幅高、１オンス＝1295.60ドルで終了
３月の非農業部門雇用者数の伸びは市場予想を上回り、２月の雇用者数も速報値から上方修正された。日興アセットマネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、ジョン・ベイル氏は、「全体像を見ると、非常に堅調な雇用市場は経済にとって良い兆候だが、低インフレもまた金融市場には魅力的だ」とコメント。「ゴルディロックス（適温相場）の様相だ」と語った。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.5％高の2892.74。ダウ工業株30種平均は40.36ドル（0.2％）上げて26424.99ドル。ナスダック総合指数は0.6％上昇。ニューヨーク時間午後４時27分現在、米10年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下し2.50％。
Ｓ＆Ｐ500種は７営業日続伸と2017年以来で最長の連続高となり、昨年９月に付けた過去最高値に迫った。主要３株価指数はいずれも６カ月ぶり高値で終えた。
米国債は米雇用統計発表後に下げを埋めた。同統計は非農業部門雇用者数の伸びが予想を上回った一方、平均時給の伸び率は低下するなど、まちまちな内容だった。短期物はふるわず、２年債と10年債の利回り差が縮小した。
ニューヨーク原油先物相場は反発。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物５月限は98セント（1.6％）高の１バレル＝63.08ドルで終了。週間ベースでは4.9％高で５週続伸となり、ここ約１年半で最長の連続高を記録した。世界的な供給の減少と良好な米経済指標を受け、需要見通しが好転した。ロンドンＩＣＥの６月限は94セント高の70.34ドルで終えた。
ハイダル・キャピタル・マネジメントのサイド・ハイダル最高投資責任者（ＣＩＯ）は、「予想以上に早い段階で相場が底を打ったと市場は推定している。これが原油を含めた幅広いリスク資産を押し上げている」と語った。
ニューヨーク金先物相場は小幅高。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物６月限は0.1％高の１オンス＝1295.60ドルで終了した。
原題：Stocks Rally on Jobs Growth, Trump’s Jab at Fed: Markets Wrap（抜粋）
USTs Firm After Jobs Report, Maintain Narrow Range Into Close
Oil Climbs ‘Green Shoots’ to Longest Run of Gains Since 2017
PRECIOUS: Platinum Heads for Biggest Weekly Advance in Two Years
Ｓ＆Ｐ500種の天井視野、流動性がピークに達し−ＢｏｆＡ分析
Lu Wang
2019年4月6日 4:47 JST
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）によれば、米株式相場は今年最大の好調期を過ぎた可能性が高い。各国の中央銀行が一斉に成長刺激に力を入れた局面が、３月にピークに達したためだという。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は４−６月（第２四半期）に3000ポイントを超えた後に崩れるだろうと、マイケル・ハートネット氏らＢｏｆＡのストラテジストは５日付の顧客リポートで指摘した。これはＳ＆Ｐ500種の現行水準から約４％高に相当し、ＢｏｆＡが予想する年末水準を100ポイント上回る。
BofA sees S&P 500 peaking near 3,000 in the second quarter
「リスク資産がこれまで大きく上げたのは、各中銀がすべてを投じたからだ」とリポートは指摘。「流動性のピークは、上昇局面の終わりが４月に始まったことを意味する」と続けた。
原題：S&P 500 Rally Poised to Top Out as Liquidity Peaks, BofA Says （抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-04-05/PPI5626K50XS01?srnd=cojp-v2
ノルウェー年金基金、新興国市場債を放出へ−保有見直しで政府了承
Sveinung Sleire、Mikael Holter
2019年4月6日 1:43 JST
韓国やメキシコ、ロシア、マレーシアなど、インデックスから除外
円やオーストラリア・ドル、カナダ・ドル建ては継続
ノルウェーの政府系ファンド （ＳＷＦ）、政府年金基金グローバル（運用資産額約１兆ドル＝約111兆7200億円）は、債券ポートフォリオの新興国市場債を減らすことで政府の了承を得た。
１年余りの検討を経て、ノルウェー財務省が５日発表した。決定により、インデックスからチリとチェコ共和国、ハンガリー、イスラエル、マレーシア、メキシコ、ポーランド、ロシア、韓国、タイの債券が除外されるという。 3100億ドル規模の債券ポートフォリオの最大５％は、引き続き新興国市場に投資できる。
同基金は当初、債券保有をユーロとドル、ポンド建てに限定する案を出していたが、円やオーストラリア・ドル、カナダ・ドル、スウェーデン・クローナなどの主要な通貨は除外を免れた。社債の保有を減らす基金の提案も、財務省は却下した。
同基金は株式の比率をポートフォリオの70％に引き上げることで、すでに承認を得ている。世界の国債相場の連動性が高まっていることに加え、株式保有を通じて多様な通貨へのエクスポージャーが得られることを理由に、世界のさまざまな国の国債を保有することの意義は薄れたと同基金は主張していた。
具体的な変更内容と今回の決定の適用については、議会がこの白書について審議した後、基金との協議の上決定されると財務省は説明した。
Currency Empire
Norway's fund has fixed-income investments spread all over the world
Source: Norges Bank Investment Management
原題：Norway’s $1 Trillion Fund Told to Sell Emerging Market Bonds、
Norway’s $1 Trillion Fund Told to Sell Emerging Market Bonds（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-04-05/PPHH2F6KLVR801?srnd=cojp-v2
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