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ビッグ・スティフ 。 ロシア・イランはドルを捨て、米国の制裁を破壊する
2023-02-11
ペペ・エスコバル
The Big Stiff: Russia-Iran dump the dollar and bust US sanctions | The Vineyard of the Saker
https://thesaker.is/the-big-stiff-russia-iran-dump-the-dollar-and-bust-us-sanctions/
ぺぺ・エスコバル（ the Cradle）著： 09/02/2023
Image from Gyazo
ロシアの銀行がイランの金融メッセージングシステムに接続したというニュースは、米国が課した両国への制裁に対する抵抗を強め、世界の脱ドル化を加速させるものである。
ロシアとイランの中央銀行が1月29日に正式に締結した、両国の銀行間送金システムを接続する合意は、様々な意味で画期的な出来事である。
技術的には、今後、イランの銀行間通信システムであるSEPAMをすでに利用しているイランの52行が、ロシアの銀行間メッセージングシステムSWIFTに相当するSPFSを利用している106行と接続することになる。
取引開始の1週間も前に、ヴォロディン下院議長はテヘランで、ロシア・イラン国会議員協力委員会の会議の一環として、直前までの詳細を監督しており、両国が自国通貨による取引を速やかに拡大すべきことを強く主張していた。
ルーブル・リアル建て貿易
ヴォロディンは、相互の決済に占めるルーブルとリアルの割合がすでに60％を超えていることを確認し、「ミールとシェタブの国家決済システムの共同利用」が成功していることを批准した。西側の制裁を回避できるだけでなく、"互恵的な協力や貿易の拡大に関わる問題を解決することができる "という。
モスクワのイラン大使、カゼム・ジャラリ氏によれば、最終的にルーブルが二国間貿易の主要通貨となる可能性は十分にある。"現在、両国間の貿易の40％以上がルーブルで行われている"。
ジャラーリ大使はまた、テヘランがすべての地域統合メカニズムにおいてルーブルを主要通貨とすることに賛成していることを、極めて重要な点として確認した。特に、イランが自由貿易協定を結んでいるロシア主導のユーラシア経済連合（EAEU）のことを指しているのである。
SEPAM-SPFSの合意は、イランのShahr銀行とロシアのVTB銀行が監督する試験的なプログラムから始まる。この試験的なプログラムによってバグが取り除かれれば、他の金融機関も参入する予定である。
SEPAMとSPFSは、テヘランとモスクワに無慈悲に課された米国と西側の制裁の影響を受けないことが大きな利点である。完全な取引が開始されれば、イランとロシアのすべての銀行を相互接続することができる。
グローバル・サウスが非常に注視しているのも無理はない。これは、ベルギーを拠点とするSWIFT（基本的にワシントンや小規模ながらEUに支配されている）を回避するための画期的なケースになりそうだ。SEPAM-SPFSの成功は、他の国家間の二国間取引、あるいは多国間取引を促進することは間違いないだろう。
INSTCがすべてである
イランとロシアの中央銀行は、米ドル、ルーブル、リアルに代わる対外貿易用の安定した貨幣の設立にも取り組んでいる。これは金に裏付けられたデジタル通貨で、主にカスピ海にあるアストラカンの経済特区（SEZ）で使用される予定である。
アストラカンは、国際南北輸送回廊（INSTC）のロシアの重要な拠点であり、船、鉄道、道路の広大なネットワークによって、ロシア（ヨーロッパの一部も含む）からイラン、西アジア、南アジア、そしてその逆の貿易が劇的に増加することが予想されます。
そしてそれは、SEPAM-SPFSの取引の地理的な次元をすべて反映している。ロシア中央銀行は、ワシントンがモスクワをSWIFTから追放すると脅し始めた2014年に、SPFSの設立に早くも動いた。イランのSEPAMと合併することで、特にイランが上海協力機構（SCO）の正式メンバーとして批准し、現在では拡張BRICS+クラブへの参加有力候補となっていることから、全く新しい地平が開けることになる。
SEPAM-SPFSの合意の3カ月前にはすでに、イランのロシア通商代表、ルスタム・ジガンシン氏は、「SWIFTシステムのアナログを作る」という決定が完了したことをほのめかしていた。
テヘランは昨年夏から、ロシアの決済システム「Mir」に参加するためのインフラを準備していた。しかし、モスクワが極めて厳しい西側諸国の制裁を受け、ロシアの銀行がSWIFTから切り離された後、テヘランとモスクワは戦略的に、国境を越えた決済のためのSWIFTではない独自のシステムを作ることに集中することに決めた。
これらのことは、旧スエズ運河ルートよりもはるかに安価で迅速な貿易回廊であるINSTCの、極めて戦略的な地理経済的役割に関連している。
ロシアはイラン最大の外国人投資家
さらに、イランのアリ・フェクリ財務副大臣によると、ロシアはイラン最大の外国人投資家となった。"過去15ヶ月間にイラン西部イラム州の2つの石油プロジェクトに27億ドル相当の投資を行った "ことが含まれている。これは、2021年10月〜2023年1月の期間における、イランへの外国人投資総額の約45%にあたる。
もちろん、ロシアとイランの二国間貿易は年間30億米ドルに過ぎないため、すべてのプロセスは初期段階にある。しかし、SEPAM-SPFS、INSTC、EAEUの交流の蓄積効果、特にINSTCを通じたイランのエネルギー能力、物流、輸送ネットワークの開発の動きから、ブームは必然的なものとなっている。
イランにおけるロシアのプロジェクトは、エネルギー、鉄道、自動車製造、農業と多方面に及んでいる。これと並行して、イランはロシアに食料品や自動車を供給している。
イラン国家安全保障会議のアリ・シャムハニ事務局長は、ロシアとイランが「世界のエネルギーと貨物輸送において補完的な役割を担っている」と、誰に対しても好んで念を押している。イランとEAEUの自由貿易協定（FTA）はほぼ完成しており、7,500品目以上の関税がゼロになることも含まれています。
2022年、EAEUは8000億ドル以上の商品を取引した。イランのEAEUへの完全加盟は、ユーラシア大陸の大部分への市場ゲートウェイを提供するという点で、計り知れない価値があり、甘い特典として米国の制裁を回避することができる。現実的な予測では、イランが6番目の加盟国となる5年後には、EAEU加盟5カ国との間で年間150億ドルの貿易が期待できるという。
サマルカンドの遺産
私たちが今追跡していることは、多くの意味で、昨年9月にサマルカンドで行われたSCOサミットの直接的な帰結である。ロシアのプーチン大統領と中国の習近平主席が直接会って、イランがSCOへの加盟に関する覚書に調印し、多極世界の強化に賭けたのである。
サマルカンドでプーチンがイランのライシ大統領と行った私的な会談は、深い戦略に関するものであった。
INSTCは、この全体的な方程式において絶対的に重要である。ロシアもイランも、その能力を高めるために少なくとも250億ドルを投資している。
ドン川とヴォルガ川を航行する船舶は、常にエネルギーと農産物の取引を行ってきた。今回、イランの海事通信社が、ロシアがドン川とヴォルガ川の内陸水路の航行権を彼らの船に与えることを確認した。
一方、イランはすでにロシアの穀物の第3位の輸入国として確立している。今後はタービン、ポリマー、医療品、自動車部品などの貿易が軌道に乗るだろう。
テヘランとモスクワは、カスピ海のソリャンカ港で使用するイラン向けの大型貨物船の建造契約を締結した。そして、ロシア鉄道RZDの子会社であるRZDロジスティクスは、モスクワからイランへコンテナ貨物列車を定期的に運行している。ロシア経済誌は、INTSCの貨物輸送量だけでも2030年までに2500万トンに達すると予測している。これは、2022年と比較して20倍以上の増加である。
イラン国内では、カスピ海からペルシャ湾まで国土を横断する鉄道に、船から貨物を転がすための新しいターミナルがほぼ完成している。ロシア商工会議所のセルゲイ・カトリン会頭は、EAEUとのFTAが始まれば、二国間貿易はすぐに年間400億ドルに達するだろうと確信している。
テヘランの計画は極めて野心的で、ロシア、中国、インド、中央アジアの地域国家を優遇する「東方枢軸」の枠組みに挿入されている。
地政学的にも地理経済的にも、INSTC、EAEU、SCO、BRICS+がシームレスに相互接続することを意味する。そして、これらすべてが、本当に重要な1つのクアッドによって調整されています。ロシア、中国、インド、そしてイランです。
もちろん、問題はある。アルメニアとアゼルバイジャンの難解な紛争はINSTCを頓挫させるかもしれない。しかし、ロシアとイランがカスピ海経由で接続すれば、いざとなればバクーを簡単に迂回できることに留意してほしい。
BRICS+はドルの下降を確固たるものにする
ロシアとイランは別として、ロシアと中国もここ数年、銀行メッセージングシステムのインターフェース化を試みている。中国のCBIBPS（クロスボーダー銀行間決済システム）はトップクラスと言われている。問題は、ワシントンが、中国の銀行がロシアの銀行と相互接続すれば、SWIFTから除名すると直接脅していることだ。
SEPAM-SPFSの成功によって、北京は破竹の勢い--特に、極めて過酷な半導体戦争と、あきれた風船茶番劇の後の今--で勝負に出ることができるかもしれない。主権という点では、中国が自国の資金移動方法について米国の制約を受け入れないことは明らかである。
これと並行して、2023年のBRICSは、相互の金融決済システムと独自の基軸通貨の開発を深化させるだろう。BRICS+には、イラン、サウジアラビア、インドネシアなどアジアの中堅国も含め、13カ国以上の参加希望者が確認されている。
30兆ドルを超える負債を抱える米国が、BRICS+をSWIFTから追放すると脅すかどうか、そしてどのように脅すかに注目が集まっている。
ロシアの債務残高の対GDP比はわずか17％であることを思い出してほしい。中国は77％である。ロシアを除いた現在のBRICSは78％である。ロシアを含むBRICS+の平均は55%に過ぎないかもしれない。金や商品を裏付けとする通貨と、米ドルを回避する異なる決済システムに支えられたBRICS+から、今後強力な生産性が生まれるだろう。強い生産性は、経済が不況期に入りつつある西側諸国の集合体から生まれることはないだろう。
このように多くのことが絡み合い、多くの課題がある中で、ひとつだけ確かなことがある。ロシアとイランのSEPAM-SPFS取引は、世界の銀行と決済システムにおける地殻変動の最初の兆候に過ぎないかもしれないのです。
1、2、1,000の決済メッセージングシステムへようこそ。そして、世界的なネットワークに統一されることを歓迎します。もちろん、それには時間がかかるでしょう。しかし、この高速金融列車はすでに駅を出発しているのだ。
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