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ヘッジファンドが円ロング減らす−５月以来の大幅減少で円下落基調
Netty Ismail、Narayanan Somasundaram
2016年10月17日 12:36 JST
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「ドル・円で強気に転じた」−コモンウェルス銀のハダド氏
円は過去３週間に約３％下落
外国為替市場ではここ３週間、円が対ドルで下落基調にあるが、ヘッジファンドが円の買い持ち（ロング）を５月以降では最も減少させたことが分かっている。
ヘッジファンドや大口投機家による円買い越しは11日終了週に４万5909枚だったが、前週から２万2786枚減少。これは５月24日終了週以降で最大の落ち込みだった。
円は過去３週間に約３％下落したが、その背景には米国で年内に利上げがあるとの見方の強まりのほか、安倍晋三首相のアドバイザーが第３次補正予算の検討や金融および財政政策の協調を呼び掛けたことなどがある。
コモンウェルス銀行のシニア通貨ストラテジスト、エリアス・ハダド氏（シドニー在勤）は「対円相場でドルに対し強気に転じた」とし、「日本政府は財政政策で緩和を進め、商品相場の底打ちで日本の経常黒字は縮小するため、円は安くなる」と語った。
原題：Hedge Funds Cut Bullish Yen Bets Amid Currency’s Three-Week Drop（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-17/OF68LE6JIJV901
資産家マローン氏：米企業による英企業買収加速か−英ＥＵ離脱選択で
Peter Flanagan
2016年10月17日 12:52 JST
リバティ・メディア会長：ドルベースで一部企業は「割安」
英ＥＵ離脱選択で米企業による投資が拡大すると予想
米メディア企業リバティ・メディアの会長で資産家のジョン・マローン氏は、英ポンドの下落で米企業による英企業の買収が加速する可能性があるとの見方を示した。
英国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱が選択されて以降、ポンドは約18％下落。先週の下げにより、ポンドは10月に月間ベースでドルに対し約６％下落した。
マローン氏（75）は電話インタビューで「一部の企業は米国のドル建て投資家にとって非常に割安に見えている。米プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社か企業がポンドは底入れしたと考える局面で、彼らによる合併・買収（Ｍ＆Ａ）がかなり活発化しても驚かないだろう」と述べた。
マローン氏は、同氏とそのチームは国民投票の余波に「大きな関心を寄せている」と説明。「こうした状況がいずれ釣り合うようになると考えているなら、レバレッジと投資が行き過ぎていない限り、当面企業が割安になれば、投資を増やす好機だ」と語った。ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、同氏の資産評価額は79億ドル（約8200億円）。
原題：Billionaire Malone Says Brexit May Prompt U.S. Wave of Takeovers（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-17/OF66NR6JIJUT01
英ＥＵ離脱選択の最大の勝者は欧州の都市にあらず−ＮＹとの見方
Gavin Finch
2016年10月17日 12:54 JST
ＮＹの資本や専門性、規制面の特徴が人材を引き付ける鍵に
ＥＵにはロンドンの役割引き継ぐ拠点ない：ネルソン氏
英国民投票での欧州連合（ＥＵ）離脱選択で銀行がロンドンから移転すれば、究極の勝者は欧州の都市ではなく、約3500マイル（約5600キロメートル）離れた都市かもしれない。
ロンドンの金融業界がＥＵ離脱選択によって打撃を受ければ、銀行業界の人材を引き付ける最有力候補として浮上しつつあるのは、フランクフルトやパリでなくニューヨークだと、政治家や業界幹部はみている。
米最大の都市であるニューヨークは市場の奥行きや専門性の多様さ、規制面での魅力という意味で欧州の金融拠点よりもロンドンに匹敵するからだ。一部の銀行業務については、域内の規則を順守し同時間帯の市場へのアクセスを確保するために欧州に移転すると予想されるが、大西洋を越えてニューヨークに業務移転する銀行の方が多いとみられている。
ロイズ・オブ・ロンドンのジョン・ネルソン会長はインタビューで、特に資本市場に関して「ＥＵにはインフラもしくは規制関連インフラという意味でロンドンの役割を引き継ぐ拠点はない」と指摘。「それが可能な都市は世界にただ一つしかなく、ニューヨークだ」と述べた。
原題：The Big Winner From London’s Brexit Exodus Isn’t Even in Europe（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-17/OF67X66K50Y101
債券下落、ＦＲＢ議長発言受けた米債安重し−日銀買いオペが下支え
三浦和美
2016年10月17日 07:53 JST 更新日時 2016年10月17日 10:45 JST
長期金利は一時マイナス0.05％、４営業日ぶり高水準
日銀カーブコントロールで、下値探る展開起きにくい−三菱モルガン
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iV.xtJmusUgs/v2/-1x-1.png
債券相場は下落。前週末に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長の発言を受けて米国債相場が下落した流れを引き継ぎ、売り圧力が掛かっている。半面、日本銀行による国債買い入れオペの実施が相場を下支えしている。
17日の長期国債先物市場で中心限月12月物は前週末比４銭安の151円80銭で取引を開始し、いったん151円76銭まで水準を切り下げた。日銀が午前10時10分に長期国債買い入れオペを通知すると下落幅を縮小する展開となっている。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、前週末に発表された米経済指標が堅調だったほか、イエレンＦＲＢ議長が２％超のインフレ許容を示唆し、長期・超長期債は高インフレへの連想につながったとし、この日の債券相場は「前週末に米長期債が売られた流れで軟調」と説明。超長期については「日銀の目線が相変わらずはっきりしないので、不安定さはまだ残っているが、大きく売り込まれることはないだろう」と話す。
現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の344回債利回りは、日本相互証券が公表した前週末午後３時時点の参照値と比べ１ベーシスポイント（bp）高いマイナス0.05％で取引を開始し、その後はマイナス0.055％までやや買い戻されている。新発20年物の158回債利回りは1.5bp高の0.395％まで売られた後、0.39％で推移。新発30年物52回債利回りは1.5bp高い0.51％を付けた後、0.505％に水準に戻している。
Janet Yellen, chair of the U.S. Federal Reserve
14日の米国債相市場では利回り曲線がスティープ化し、５年債と30年債の利回り差は３月以来の大幅な拡大となった。イエレンＦＲＢ議長の発言が手掛かり。10年債の利回りは前日比６bp上昇の1.80％と、終値ベースで６月２日以来の高水準を付けた。
イエレン議長の講演内容はこちらをご覧下さい。
日銀はこの日午前の金融調節で今月５回目となる長期国債の買い入れオペを通知した。買い入れの対象は「１年超３年以下」が4000億円、「３年超５年以下」が4200億円、「５年超10年以下」が4100億円となっている。
三菱モルガン証の稲留氏は、「日銀がイールドカーブをコントロールしている限り、下値を売り込んでみても止められるだろうという思いがどうしても出てくるので、下値を探る展開は起きにくいのではないか」とみる。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-16/OF0ZV96KLVRF01
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