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世界3大投資家ジム・ロジャーズが全財産を失って知った「失敗の教訓」(PHP Online 衆知)
http://www.asyura2.com/19/hasan131/msg/227.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 2 月 21 日 13:01:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

世界3大投資家ジム・ロジャーズが全財産を失って知った「失敗の教訓」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190221-00010000-php_s-bus_all
PHP Online 衆知 2/21(木) 11:54配信


ジム・ロジャーズ氏といえども大きな失敗を経験している。そこから学んだものとは?


<<世界3大投資家の一人に数えられるジム・ロジャーズ氏。今では投資家として揺るぎない世界的評価を得た同氏だが、そこに至るまでには全財産を失う憂き目にもあっている。

そんな逆境から氏は多くを学び、その後大投資家の称号を得るに至った。ジム・ロジャーズ氏が自身の「投資の鉄則」の一端が、著書『お金の流れで読む 日本と世界の未来』に記されている。本稿ではその一部を紹介する。>>

※本稿は『お金の流れで読む 日本と世界の未来 世界的投資家は予見する』(ジムロジャーズ著、大野和基訳 PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。

「待つことができる」のは重要な才能の一つ

新聞やネットで関心を引く銘柄が見つかっても、私はすぐには手を出さない。さらなるリサーチを開始する。

私はこれまで手ひどい失敗をしたことが幾度となくあるが、失敗する時はいつもリサーチが不足していた。それを戒めに、リサーチは十分すぎるくらいに行う。

「これくらいの時間をかければ十分」と簡単に言うことはできない。投資先によって、リサーチの必要度合いは変わるからだ。もともと詳しい業界の株──たとえば私は砂糖については50年も投資をしているのでよくわかっているし、よく知っている国もある。

新しい産業、新しい会社、新しい国であれば、より深く、一からリサーチを行うが、それには高いコストとリスクが伴うので、自分がよく知っている業界や国に投資するのが一番だろう。

熟知している分野がない場合、投資はしない方がいい。銀行に金を入れておいて、自分が十分な知識を持つ分野が出てくるまで待つのが賢明だ。ひどいインフレが起きると痛みを被るが、それでも利息がつくものにお金を入れた方が、下手に投資して大損するよりよほどましというものだ。

実は「待てる」ことも、投資家に必要な資質の一つである。投資家に必要なのは、ほとんどの場合「何もしない」ことなのだ。いままで何度もそうやって多くの人にアドバイスをしてきた。

ある場所に商機が見えたら、それは正しい判断である。あとは買うだけだ。でも逆に言えば、確実に商機が見出せるまでは、何もしてはいけない。

たいていの人は、常に動き回っていなければいけないと思い込んでいる。常に株価を気にして、何か行動を起こさなくてはいけないと忙しくしている。でも、それは間違いだ。

また多くの人は──私を含めて──行動を急ぎすぎる。私はかつて、時代を先取りしすぎて失敗した経験が山のようにある。確実に商機が見えるまで、辛抱強く待たなければならない。世間の多くの人が、商機に気づくまで。

儲けの直後は、一番失敗しやすい時

特に、成功して儲けた時が要注意である。人はどうしても、もう一回大儲けしようと焦ってしまう。儲けた時こそ、ビーチにでも行って何もせずにいるのが一番だ。大成功すると、人はそれでのぼせ上がり、自分は賢い、金儲けをするのは簡単だと勘違いしてしまうのだ。

それでまた駆り立てられるように投資に励み、失敗してしまうのである。
人は失敗すると、他人を責める。ブローカーを責め、テレビで偉そうな助言をしていた人を責め、ネットのアドバイスを責める。

しかし、すべての失敗は自分のせいなのだ。十分なリサーチをしなかった自分が悪いのである。他人のせいにしてはいけない。

何度でも言うが、本当に投資家として成功したいのなら、他人の言うことに耳を貸してはいけない。自分が熟知しているものだけに投資をすればいい。スポーツであれ、車であれ、ファッションであれ、誰にでも熟知している分野はあるだろう。

このデザイナー、あるいはこのチェーンストアは、いつも私が好きなスタイルの服を作っている。だから成功するに違いない──。

そう予感することが、あなたにもないだろうか。私自身はファッションに疎いのでまったくわからないが、詳しい人はパッと感知するはずだ。このブランドは売れる、と。

そういう予感こそが投資の始まりになるのだ。売れる商品を作るから成功する、みなが買うものを出すから成功する。当たり前すぎて多くの人は気づかないが、投資はこういった予感から始まるのである。

ただ、何かに商機を見出したら、行動も伴わなければならない。行動というのは、入念なリサーチをして株を見つけ、買うことを指す。多くの人は、後から負け惜しみを言うのが得意だ。

「あの会社が成功することは、10年前からわかっていたよ」とか、「あの時100円で株を買っていれば、今頃20万円にはなっていただろうなぁ」とか。口で言うのは簡単だ。

でも「成功することはわかっていた」と言ってもいいのは、実際に100円で株を買い、20万円に殖やした人だけである。行動を起こさなければ、何の意味もない。

行動を起こした後は、寝ているだけでいい。その株が上がるのをのんびり待ち、売るべき時が来たら売る。

売るべき時機というのも、その業界を熟知していたら自然とわかるものである。何かが変わってきた、品質を捨てて生産性に重点を置き始めた、もう前ほどはいい商品が生まれていない、と感じたら売ればいいのだ。

業界を徹底的にリサーチしていればその変化を捉えられ、売るべき時がわかる。そして大事なのは、繰り返しになるが、成功してものぼせ上がらないようにすること。成功した時こそ、ビーチに寝そべってくつろぐべきなのだ。

資産を3倍にした5カ月後に全財産を失って気づいたこと

というのも、私自身が成功にのぼせ上がって大損した経験があるからである。

ウォール街でビジネスを始めてすぐ、私は大成功を収めた。周りの人がすべてを失っている時に、私は五カ月で資産を三倍にしたのだ。自分は頭がいいと思い込んでしまった。でも、それがいけなかったのだ。その五カ月後、私は全財産をすっかり失ってしまった。

経験がない時に短期間で大金を手にすると、そういう失敗を犯してしまう。自分がやっていることが正しいと錯覚してしまうのだ。

大失敗することで、自分は何もわかっちゃいないという現実を知ることができた。市場の方が私よりも賢かったことを学んだのだ。いい教訓になった。

ジム・ロジャーズ(訳:大野和基)












 

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コメント
1. 2019年2月21日 15:55:26 : fCZ83cf8p2 : ZyE@@HR5cDA[5081] 報告
 書店じゃ例によって“米が本気になったら経済は後回しで来るからコワイ早めに中国は謝ったほうがいい、だの調子こいた中韓はこれから奈落、だのニッポン米と組んで黄金時代キター”みたいな中国下げが目立ってきましたがこの人は大分前から中国の台頭を予期して子供らに中国語や中国文化学ばせようとシンガポールに移住したと言います  

 まあ米はすべてが拡大し過ぎ伸び切ってしまったわけで投資家の目でなくても今後の成長はアジアやBRICSに期待するのは自然の理で、
株や不動産や金で危機をヘッジという意見ですがゴールドはいいとして株や不動産も今や不信感が増して以前のようには素直に受け入れられずタイヘンで〜★

2. 2019年2月21日 19:03:21 : o4ZxWSpuaU : GJN2zyS682U[288] 報告
無理に上げ 潜むリスクに 目をつむり
3. 2019年2月22日 00:45:39 : iVy4KcigqM : 0[559] 報告
自分さえ金の男です。

安倍と同じだが、少しこちらが賢い。

4. 2019年2月22日 08:29:26 : fCZ83cf8p2 : YzI0bTRWZmk2Mms=[1] 報告
き; 急には止められない  車と輪転機   もうイク所まで池と自暴自棄
5. 空虚[1839] i_OLlQ 2019年2月23日 07:37:15 : 4LEmOLL6BM : aUpZZzJFNnloWS4=[2] 報告
ふ〜ん。

するってぇ〜と、いよいよ日本企業銘柄株は

「ほっぽとけ」という判断がスタンダードになるって云いたいのね。

まぁ〜博徒の経験談だもんなぁ〜、博徒には神の声だろけどw。

【 パチンコ必勝本 】ぐらいに、価値あるかな。

6. 空虚[1840] i_OLlQ 2019年2月23日 07:46:35 : 4LEmOLL6BM : aUpZZzJFNnloWS4=[3] 報告
マジな話、くじらがジムおじさん使って

仕掛けてるなんて、トーシローなら

思うけどなぁ〜。

全財産スッテ、具体的にどう銭工面したかが最大の関心事じゃね?

愚民・低層民にわwww。

村上ファンドみてぇ〜な?

ロケット花火のドザエモンみてぇな〜?

7. 2019年2月27日 00:49:54 : FPNNmXWmuy : aDJXSDhodTZUdTY=[1] 報告
油断もすきもないやつらだ、
株とネズミ講住宅のすり替え作業。
ロジャーズは頼まれたか、
さもなければ、相当の認知障害だ!

危険なのは米住宅。
住宅がが危ないから世界の株を暴落させている。

リーマンショックでも、ネズミ住宅が倒壊寸前で、
株を大暴落させ、住宅に回収させた。

「そして、金融市場暴落で住宅崩壊と書き換えーーー金融に全責任転化した」
ロジャーズもそれで全額失った??。

今も米住宅が全壊危機で

利上げされては困るから、トランプがFRBに利上げのダメだしとなり、

米中貿易戦争となっている。


8. 2019年2月27日 19:08:35 : FTVWLPwUQk : Ym5UZTRrQ2RuMC4=[35] 報告
この爺さん、蝶ネクタイがかっこいいと思っているらしい。あっちが役に立たなくても金があればいいとも考えている。

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